Frank Black (Lance Henriksen)

C'est le héros de l'histoire. Il est un ancien agent du FBI, spécialisé dans la traque des tueurs en série et des détraqués sexuels mais la nécessité a fait qu'il a quitté son poste. La nécessité d'échapper à un Don qu'il a contracté dans sa jeunesse mais qui semble prendre de l'ampleur depuis, une malédiction infernale qui le condamne à lire dans les pensées des pires assassins et violeurs existant, c'est un cauchemar permanent qui ronge Frank de l'intérieur. Il a hérité ce Don de sa mère Linda qui voyait des anges quand la mort planait sur quelqu'un jusqu'au jour ou l'ange lui annonça sa propre mort, c'est ainsi que Frank perdit sa mère et se retrouva seul avec son frère Tom et son père Henry qu'il n'apprécie pas du tout. Un curieux anonyme lui envoie des photographies de sa famille donc Frank décide de se consacrer à sa femme et à sa fille, de les protéger, mais il est alors engagé comme consultant dans l'énigmatique Groupe Millennium par l'intermédiaire d'un vieil ami nommé Mike Atkins, cet organisme semblant être assez intéressé par son Don. Convaincu qu'au fond l'Homme n'est pas mauvais, croyant en la justice et en la bonté, il accepte d'aider Millennium pour donner un monde plus beau à ses proches, arrêter les criminels pour améliorer la vie de tous. Mais peu à peu, il découvrira que le but du Groupe Millennium n'est pas aussi angélique que ce qu'il n'y paraît. Frank est un héros solitaire et désemparé, noyé dans un tissu de mensonges, il est de loin le personnage le plus torturé jamais vu dans une série télévisée...