Frank Black possède le don de lire dans les pensées des criminels les plus atroces de la création. Il est contacté par le Groupe Millennium, une organisation mystérieuse qui pense que la violence grimpante de l’humanité n’est que la résultante d’une prophétie décrivant l’apogée du Mal pour l’an 2000. Dès lors le combat de Frank se fera contre tueurs en série et démons mais aussi contre les symptômes de l’Apocalypse...