Naruto ne respecte ni les règles, ni son professeur, Iruka et donc n'est pas vraiment apprécié des habitants de son village, Konoha. Afin de réussir cette fois son examen et sur les conseils d'un autre professeur, Mizuki, Naruto décide d'aller voler un parchemin sacré qui renferme des techniques de combat très puissantes mais intedites car jugées dangereuses.
Tout le village se met à sa recherche et c'est Iruka qui le retrouve. Il comprend que c'est Mizuki qui a influencé Naruto. En effet, Mizuki veut récupérer le parchemin et faire accuser Naruto. Il en profite pour expliquer à Naruto pourquoi le village le déteste : c'est en lui qu'a été scellé le Démon Renard à neuf queues qui a entièrement détruit le village douze ans auparavant. Mizuki essaie donc de tuer Naruto et récupérer le parchemin mais Iruka s'interpose et entame le combat.
Finalement, il sera sauvé par Naruto qui a réussi à apprendre la technique de multi-clonage de lui même. Mizuki est vaincu et Iruka décide de donner à Naruto son examen.