Au milieu des années 1970, deux jeunes rebelles entre idées révolutionnaires et la musique d'Hendrix...
Nice, 1975. Deux adolescents, Fabio et Alain, rêvent de révolution, de monde qui change, de liberté. Passionné d'histoire révolutionnaire, Fabio est pressé, il voudrait "tout faire péter" et se jeter dans l'action. Alain, qui n'aime rien ni personne sauf la philosophie, veut comprendre le monde, mais se laisse entraîner par Fabio dans sa rébellion. Ils nourrissent leurs rêves en écoutant de la musique, surtout Fabio qui voudrait être guitariste, comme son idole Jimi Hendrix. Essayant d'appliquer leurs théories fumeuses et mélangeant sérieusement révolution, terrorisme, éthique et libre arbitre, ils vont devenir apprentis hors-la-loi. Jusqu'à ce que l'un trahisse l'autre...