On revoit Rick qui tue Pete.
Rick se trouve devant une carrière remplie par des milliers de rôdeurs. Il explique aux autres comment les évènements vont se dérouler et qui doit faire quoi quand un poids lourd tombe dans la carrière et cède le passage aux rôdeurs. Ils n’ont plus le temps de revoir le plan, ils doivent agir immédiatement et sont obligés d’improviser. Rick donne rendez-vous au point rouge et Glenn indique qu’il va au hangar. Nicholas veut aller avec Glenn qui lui ordonne d’obéir. Sasha et Abraham partent de leur côté en voiture tandis que Tobin s’inquiète de ne pas avoir suivi l’ensemble du plan. Rick lui signale qu’il peut rentrer mais que les autres vont le faire. Les rôdeurs sont lancés et Rick demande à ce que soient lancées les fusées. Tobin démarre le camion et les rôdeurs avancent.

Flashback :
Le Père Gabriel vient vois Deanna qui est devant la mare de sang laissée par son mari après avoir été tué par Pete. Elle fait remarquer au Père Gabriel qu’il avait tort et le Père Gabriel lui fait juste un signe de tête. Pendant ce temps, Abraham dépose le corps de Reg, le mari de Deanna, par terre, regarde son alliance, boit un coup et verse un peu d’alcool sur le corps. Chez Jessie, Ron ne parle plus à sa mère. De son côté, Tara a repris conscience quand Glenn et Nicholas entrent dans un piteux état. Rosita assure à Glenn qu’elle est sortie d’affaire quand Maggie arrive à son tour. Elle voit Glenn et lui demande ce qui s’est passé. Glenn prétend qu’ils ont dû faire face à des rôdeurs et qu’une balle a ricoché mais que ce n’est rien. C’est alors qu’Eugene entre à son tour et découvre que Tara est réveillée. Tara est contente de voir que les cheveux d’Eugene sont intacts et quand il la regarde intensément, elle demande d’appeler Noah pour qu’il vienne la protéger car elle ne sait pas qu’il est mort. Carl rejoint Enid qui est assise sur un toit en bois alors que Ron les regarde. Rick prend la carte qu’a récupérée Morgan dans l’église et où il avait inscrit un message quand Morgan lui dit qu’il avait raison et que ce n’était pas fini. Rick lui dit qu’il ne veut plus prendre de risques et Morgan lui répond que c’est normal. Dehors, Abraham regarde l’alliance de Reg puis la pose sur le bouchon de sa bouteille d’alcool et fait signe à Sasha.
De retour dans le présent, Abraham et Sasha sont en voiture alors que Rick donne des instructions à chacun. Glenn doit aller tuer des rôdeurs au hangar à tracteurs car c’est la première chose à faire. Il y va avec Heath et Nicholas. Rick conseille à tous de garder son sang-froid et de rester concentré. Rick est avec Michonne et Morgan tandis que Daryl est à moto.

Flashback :
Daryl s’occupe de sa moto et demande à Rick s’il accepte en parlant de Morgan. Rick lui répond que c’était plus ou moins son idée et qu’il comprend. Daryl lui signale que malgré le lit et la salle de bain, cela reste une cage. Rick dit une nouvelle fois qu’il comprend et qu’il lui a parlé de ce qui s’était passé et des hommes avec le W comme le rôdeur qu’ils avaient vu. Rick préconise d’autres postes de guet et ne veut plus de nouvelles recrues. Daryl n’est pas d’accord mais Rick pense que ceux qui sont dehors doivent se débrouiller comme ils le font. Puis Rick va libérer Morgan.
De retour dans le présent, Abraham demande à Sasha si elle va bien et se demande si elle a encore l’intention de péter un plomb. Sasha lui rappelle qu’elle lui a déjà répondu et ajoute que c’est en faisant des actions de ce genre qu’on reste en vie. Puis ils arrivent au point rouge et Rick les prévient que le cortège arrive.

Flashback :
Rick va libérer Morgan qui est en train de s’entraîner à un art martial qu’un ami lui appris après l’arrivée des rôdeurs. Rick s’excuse encore une fois d’avoir dû l’enfermé mais Morgan lui rétorque que, d’après son expérience, on est parfois plus en sécurité, enfermé. Il dit à Rick qu’il faut qu’ils réapprennent à se connaître comme si c’était de nouveau une première fois. Dans le même temps, Eugene qui surveille la grille d’entrée d’Alexandria, fait connaissance avec Heath, un black aux cheveux longs (ce qu’Eugene apprécie), qui rentre de deux semaines d’expédition avec Scott et Annie. Ils ne sont pas au courant de la mort de Reg et de Pete et Eugene dit à Heath d’aller voir directement Deanna. De son côté, Rick fait faire le tour à Morgan et lui indique que le mur a été monté par les habitants grâce à Reg. Il précise que la plupart des habitants d’Alexandria sont là depuis le début, qu’ils avaient à manger, des ressources et peu de rôdeurs. Ils vivaient leur vie et n’ont pas eu à survivre. Après avoir compris ce qui se passait, ils les ont recrutés. Rick espère que cela n’est pas trop tard pour qu’ils s’adaptent. Il conseille à Morgan d’aller voir Deanna qui est le chef et était la femme de Reg. Morgan demande pourquoi il dit que c’était quand Rick voit le Père Gabriel. Il va voir ce qui se passe et découvre que Tobin et le Père Gabriel creusent deux tombes pour Reg et Pete. Rick leur indique qu’il ne faut qu’une seule tombe car on n’enterre pas d’assassins à Alexandria. Tobin lui dit que ce n’est pas à lui de décider quand Deanna intervient et veut que Pete soit donner en pâture à la forêt alors que Ron, le fils de Pete écoute la conversation. Morgan et Rick mette Pete dans le coffre de la voiture et Rick explique à Morgan qu’il a abattu Pete car il avait tué Reg. Il n’a pas eu d’autre choix. Morgan lui rappelle qu’il y a une cellule mais Rick lui répond que ce n’est pas pour les assassins. Morgan lui fait remarquer qu’ils sont tous les deux des assassins.
De retour dans le présent, Rick, Michonne et Morgan arrivent au point de rendez-vous et Rick demande à Glenn s’il est au hangar. Glenn assure à Rick que ce sera fait à temps et lui donne rendez-vous au point jaune, là où ils sont. Rick se persuade que ça tiendra et Michonne pense que cela vaudrait mieux vu où ils sont postés. Morgan demande ensuite à Michonne si elle lui a pris une barre protéinée quand elle se trouvait à l’endroit où il vivait.

Flashback :
Ron suit la voiture de Rick et Morgan dans la forêt. Une fois dans la forêt, Rick propose à Morgan de laisser Pete là où il est mais Morgan lui signale que cela ne lui ressemble pas et qu’il le sait. Rick lui rétorque qu’il ne sait rien et Morgan commence à creuser quand Rick entend des rôdeurs. Ils vont jusqu’au bord d’une falaise où ils découvrent une carrière remplie par des milliers de rôdeurs. Ils entendent des rôdeurs juste derrière eux : c’est Ron qui est poursuivi. Il manque de se faire tuer quand Rick intervient et les rôdeurs tombent de la falaise.
De retour dans le présent, les rôdeurs suivent Daryl qui est à moto quand la voiture de Sasha et Abraham le rejoint.

Flashback :
Rick, Morgan et Ron regarde la carrière remplie de milliers de rôdeurs et Ron dit à Rick qu’il voulait voir où son père était enterré. Morgan prend ses jumelles et regarde l’étendue des dégâts. Rick comprend mieux pourquoi le quartier a été épargné car la plupart des rôdeurs ont échoué à la carrière. Morgan constate que les rôdeurs remontent la carrière vers un poids lourd qui menace de tomber tandis que d’autres se frayent un chemin entre deux poids lourd. Ron veut rentrer mais Rick l’en empêche et le sermonne. Sur le chemin du retour, Rick décide d’enterrer Pete.
De retour dans le présent, Rick demande à Glenn de se dépêcher car le bruit risque de détourner la meute de rôdeurs. Glenn, Nicholas et Heath sont au hangar à tracteurs où il y a de nombreux rôdeurs alors qu’ils ont besoin de silence. Glenn propose de les tuer un par un et explique à Heath comment faire. Nicholas lui assure qu’il sait s’y prendre mais quand ils ouvrent les portes, ils tombent sur un rideau de fer a lors que le cortège avance.

Flashback :
Heath explique aux habitants d’Alexandria qu’avec son équipe, ils avaient repérer la fosse où il y avait un campement dont les personnes avait bloqués le passage quand les ennuis ont commencé. Ils étaient une dizaine et sont devenus des rôdeurs à leur tour. Personne n’y est retourné depuis. Le bruit a attiré d’autres rôdeurs et ainsi de suite. Rick propose alors un plan risqué mais un des camions bloquant le passage menace de s’effondrer et le passage les mène directement vers eux. Il faut donc agir vite. Carol dit qu’il n’y a pas d’autres solutions alors que Carter suggère de colmater les brèches. Rick lui fait comprendre que le bruit des rôdeurs en attire chaque jour davantage et que colmater ne changera rien. Deanna intervient pour qu’ils vont faire ce que dit Rick qui leur indique son plan. Daryl, Sasha et Abraham entraîneront les rôdeurs à l’opposé et il y aura deux équipes en renfort de chaque côté de la forêt. Des guetteurs resteront à Alexandria : Rosita, Spencer et Holly. Michonne est volontaire tandis que Glenn dit à Maggie de veiller sur Deanna car elle doit remonter la pente. Glenn se porte volontaire ainsi que le Père Gabriel mais Rick refuse son aide. Carter pense qu’ils ne peuvent pas contrôler autant de rôdeurs et Rick lui rappelle que les rôdeurs les suivront s’ils les entraînent et qu’ils peuvent les éloigner tous d’un coup. Mais Carter pense qu’ils ne sont pas obligés de le croire sur parole car Rick a brandi une arme en hurlant et en braquant les gens. Il ajoute qu’il a aussi abattu un des leurs quand Deanna intervient et lui demande d’arrêter. D’autres se portent volontaires dont Heath et Nicholas. Rick promet aux habitants qu’ils vont y arriver et qu’ils préserveront Alexandria et leur famille. Carter demande à Rick de répéter son plan en entier.
De retour dans le présent, Michonne, Morgan et Rick tirent des fusées tandis que le cortège de rôdeurs approche avec Daryl, Abraham et Sasha.

Flashback :
Rick montre la carte de son plan et en explique le déroulement pour emmener les rôdeurs loin de la communauté. Carter a peur que certains passent entre les mailles du filet et en fassent dévier d’autres. Heath admet qu’il a raison quand Eugene indique qu’ils ont les tôles du chantier qui peuvent consolider le barrage, amortir les chocs et les diriger là où ils veulent. Mais Carter insiste sur les dangers que le représente. Rick lui demande alors de les aider à faire en sorte que ça tienne étant donné qu’il a aidé Reg à bâtir les murs d’Alexandria.
De retour dans le présent, la meute de rôdeurs suit le bruit des fusées et contourne le barrage comme l’avait prévu Rick. Daryl ainsi que Sasha et Abraham continuent à les diriger et les rôdeurs s’éloignent.

Flashback :
Les habitants d’Alexandria construisent un barrage et tout le monde s’active. Rick fait un signe discret à Jessie puis Daryl vient lui dire que même si c’est à lui de voir, il pense que pour se préserver il faut continuer à recruter. Carol lui apporte ensuite un gobelet et demande si elle ne devrait pas venir avec eux. Rick préfère qu’elle reste à Alexandria pour surveiller les habitants car il sait qu’il y a encore du travail avec eux. Carol lui dit qu’ils vont y arriver car Deanna est leur chef mais c’est Rick qui commande.
De retour dans le présent, Glenn, Nicholas et Heath doivent se dépêcher de tuer les rôdeurs du hangar à tracteurs qui font du bruit et qui risquent de dévier la meute. Glenn charge Nicholas de prévenir Rick et de faire diversion si ça tourne mal.

Flashback :
Tara regarde Glenn et Nicholas et dit à Maggie qu’elle n’en revient pas que Nicholas ait sacrifié Noah. Maggie lui révèle que Nicholas a également essayé de tuer Glenn dans la forêt. Glenn a accepté que Maggie le dise à tout le monde si elle le voulait. Elle dit à Tara que Glenn aurait pu faire bannir Nicholas mais il ne survivrait pas dehors. Tara peut dénoncer Nicholas mais Maggie lui signale que Glenn sauve les gens même les gens comme Nicholas. Au début, Maggie trouvait ça inacceptable jusqu’à ce qu’elle pense à Tara et à leur opposition le jour de la mort de son père. Aujourd’hui, Maggie considère Tara comme une de ses amies les plus chères donc les choses peuvent s’améliorer. Tara décide de faire comme Maggie et elles s’étreignent sous les yeux de Glenn qui sourit.
De retour dans le présent, Glenn tire sur la vitre du hangar à tracteurs et les rôdeurs sortent. Heath et Glenn les éliminent et quand Heath se retrouve en difficulté, Nicholas vient l’aider. Glenn l’autorise à tuer le dernier rôdeur. Leur mission est réussie.

Flashback :
Carol amène un gobelet à Morgan qui veut savoir depuis quand elle suit Rick. Carol lui répond qu’elle le suit depuis Atlanta et Morgan croit qu’elle était flic comme Rick. Carol et Morgan lui explique qu’elle est tout le temps sur ses gardes et qu’elle a toujours l’air prête à prendre les choses en main. Carol est flattée.
De retour dans le présent, Sasha et Abraham sont suivis par la meute quand ils se rendent compte que certains rôdeurs dévient de la route. Abraham décide de s’en charger et réussit à les faire revenir avec les autres. Une fois revenu dans la voiture, Abraham parle de la mort de Reg et de Pete et se met à rigoler. Sasha lui demande ce qu’il fait et Abraham lui répond qu’il reste en vie, comme elle.
Flashback :
Alors que les habitants continuent de construire le barrage, Rick va présenter ses condoléances à Deanna. Il lui dit que Reg était un homme bien et qu’elle a fait le bon choix. Elle demande à Rick ce qu’il faut d’autre et Rick lui indique qu’il faut des armes à l’intérieur pour que tout le monde sache tirer. Il voit alors des rôdeurs qui approchent et encourage les habitants à se débrouiller seuls. Morgan décide d’intervenir contre l’avis de Rick et c’est finalement son groupe qui vient à bout des rôdeurs. Morgan rappelle ensuite à Rick qu’il a dit qu’il ne prendrait plus de risques.

Flashback :
Eugene vient dans l’armurerie pour se ravitailler quand il surprend une conversation entre Carter et d’autres habitants. Carter incite les autres à l’aider à tuer Rick quand Eugene fait tomber un pot et perd l’équilibre. Il prétend ne rien avoir entendu mais Carter ne le croit pas. Il le braque avec une arme quand Rick, Daryl et Morgan arrivent. Rick reprend l’arme des mains de Carter et le menace à son tour mais accepte de ne pas le tuer et tend l’arme à Daryl. Puis il propose à Carter de travailler avec eux et de survivre.
De retour dans le présent, la marche de la meute continue. Glenn, Nicholas et Heath rejoignent Rick et les autres quand Carter constate que Rick avait raison et que son plan marche. Il sert la main de Rick qui donne les dernières instructions pour tenir les rôdeurs groupés. Chacun se déploie mais Carter se fait surprendre par rôdeur et hurle ce qui attire des rôdeurs en dehors de la route. Quand Rick s’en aperçoit, il demande à ce que des coups de feu soient tirés pour les faire reculer.

Flashback :
Morgan est sur les escaliers du porche de Rick quand ce dernier le rejoint avec Judith dans les bras. Rick lui donne les clés de la maison et propose à Morgan de rester avec eux. Même si c’est une nouvelle première fois, Rick affirme à Morgan qu’il le connaît. Morgan prend ensuite Judith dans ses bras et ils parlent de Carter. Morgan lui fait remarquer que ce qui s’est passé dans l’armurerie avec Carter, cela ressemble bien au Rick qu’il a rencontré au Comté de King et qui lui a dit que ce n’était pas fini. Rick lui avoue qu’il voulait tuer Carter car cela aurait été plus facile sachant que Carter pouvait faire une autre connerie mais il a compris qu’il n’avait pas à le faire car Carter va mourir quoi qu’il arrive.
De retour dans le présent, Rick sépare Carter du rôdeur qu’il tue puis tue Carter pour le faire taire alors qu’on le prévient que les coups de feu ramènent les rôdeurs sur la route. Rick charge Morgan de rentrer à Alexandria pour dire à tout le monde ce qui se passe car ils doivent savoir. Pendant que Rick va s’occuper d’un rôdeur, Morgan dit à Michonne qu’il sait que c’est comme ça et Michonne lui répond qu’elle sait aussi.

Toujours dans le présent, la meute de rôdeurs suit la moto de Daryl.
Flashback :
Jessie fait l’inventaire de l’armurerie quand Rick lui dit qu’il vient chercher plus de fusées pour le lendemain. Jessie les lui donne et Rick tente de lui expliquer pourquoi il a laissé les choses se passer. Jessie sait ce qui s’est passé avec Ron et admet qu’il n’avait rien à faire dehors mais elle lui reproche de l’avoir sermonné. Même s’il a voulu dire la vérité à Ron, cette vérité ne doit pas venir de lui et il doit le comprendre. Rick prend une arme et dit qu’il aimerait leur apprendre à se contrôler mais Jessie, qui tient une arme, a déjà demandé à Rosita de lui montrer comment avoir les rôdeurs. Quand elle va le lui apprendre, elle l’enseignera à Ron et à Sam. Elle a entendu ce que Rick a dit avant la mort de son mari et certifie à Rick qu’elle va se battre. Rick fait un signe de tête et repose l’arme.
De retour dans le présent, Rick et Michonne surveille l’avancée de la meute.

Flashback :
Rick montre la ligne d’arrivée. Une fois arrivés au point vert, ils doivent se retirer. Ils vont retourner à Alexandria pendant que Daryl, Sasha et Abraham amèneront la meute sur encore 32 kilomètres. C’est alors qu’Abraham interroge Sasha pour savoir si elle fait ça parce qu’elle veut mourir. Sasha sourit et lui répond par la négation.
De retour dans le présent, la meute suit la voiture de Sasha et Abraham ainsi que la moto de Daryl.

Flashback :
Au hangar à tracteurs, Rick explique ce qu’ils vont faire pour se débarrasser des rôdeurs qui s’y trouvent et Glenn prévient Nicholas qu’après ce qu’il a fait, il a intérêt à se tenir tranquille. Glenn pense que Nicholas n’est pas encore prêt à sortir mais qu’il le sera bientôt et qu’il va s’en assurer. Nicholas le remercie.
De retour dans le présent, chacun veille à ce que la meute ne dévie pas. On voit le discours de Rick en flashback puis on revient dans le présent. Rick marche dans la forêt en longeant la meute quand un klaxon se met en route. Le bruit est tellement fort que tout le monde se demande ce qui se passe. Les rôdeurs commencent à suivre le bruit et entre dans la forêt quand Rick devine que le bruit vient d’Alexandria. Rick et Michonne se mette à courir tandis que de nombreux rôdeurs dévient et se dirigent vers Alexandria.