L’épisode commence avec une vue de l’intérieur de la grange où personne ne parle. C’est alors que Maggie ouvre la porte suivie d’Aaron et de Sasha. Maggie présente Aaron au groupe qui se montre tout de suite sur ses gardes. Daryl regarde à l’extérieur alors que Maggie précise qu’Aaron était seul et qu’avec Sasha, elles ont pris ses armes et son équipement. Aaron leur dit bonjour et Rick passe Judith qui pleure à Carl. Maggie donne l’arme d’Aaron à Rick qui la vérifie. Sasha explique à Rick et les autres qu’Aaron a un campement et qu’il aimerait leur faire passer une audition pour en faire partie. Aaron intervient pour dire que ce n’est pas un campement mais plutôt une communauté et il pense que tous seraient un apport précieux. Il ajoute que ce n’est pas à lui de décider, son boulot étant seulement de les convaincre de le suivre. Il est bien conscient qu’à leur place, il ne le ferait pas. Il demande à Sasha de donner son sac à Rick. Sasha s’exécute tandis qu’Aaron indique qu’il y a une enveloppe dans la poche avant. Rick sort l’enveloppe qui contient des photos de la communauté d’Aaron. Ce dernier leur promet la sécurité et affirme que rien de vivent ou de mort ne peut entrer. Le seul point critique à la survie de leur communauté, ce sont les gens. Ils peuvent les rendre plus forts. Alors qu’Aaron explique que la prochaine photo leur montrera l’intérieur, Rick s’approche de lui, le frappe et Aaron tombe, inconscient.

Alors qu’Aaron est toujours inconscient, Michonne reproche à Rick sa façon d’agir et Rick donne ses instructions afin d’en savoir un peu plus sur Aaron. Rick conseille aux autres de garder un œil ouvert dans chaque direction. Pendant que Carol attache les mains dans le dos d’Aaron, Maggie signale à Rick que si Aaron avait voulu les attaquer, il aurait pu le faire. Carl a trouvé un pistolet à fusée dans le sac d’Aaron.
Quand Aaron revient à lui, il leur dit qu’il comprend très bien pourquoi ils prennent des précautions. Mais la seule chose qui intéresse Rick c’est de savoir combien ils sont à l’extérieur puisqu’il a un pistolet à fusée pour les signaler. Même si Aaron est persuadé que quel que soit le nombre qu’il dira, Rick ne le croira pas. Il leur avoue que c’est lui qui leur a laissé de l’eau au milieu de la route. Daryl veut alors savoir depuis quand Aaron les suit. Aaron lui répond qu’il les suit depuis assez longtemps pour savoir que ce sont des survivants et une famille. Et c’est ça qui est le plus important dans ce monde. Rick insiste pour savoir combien ils sont dehors et Aaron lui dit qu’il n’y en a qu’un. Mais Rick ne le croit pas. Pour leur prouver que tout est vrai, il leur propose de les conduire jusqu’à sa communauté. Il a un véhicule garé à proximité. Rick est persuadé que tout est faux mais Michonne et d’autres veulent aller vérifier l’histoire d’Aaron. Rick pense que la façon de faire de Michonne est dangereuse mais il finit par accepter qu’ils aillent voir les choses par eux-mêmes. Michonne part avec Maggie, Glenn, Abraham et Rosita tandis que Daryl couvre la zone et que les autres se séparent en groupe de deux pour trouver un endroit sûr avec portée de tirs. Rick a donné une heure à Michonne et si elle n’est pas de retour avec son équipe, ils iront la chercher. Une fois seul avec Rick, Aaron lui raconte qu’avant tout ça, il travaillait pour une ONG. Leur mission était de livrer des médicaments et de la nourriture dans le delta du fleuve Niger. De mauvaises personnes ont pointé leurs armes sur lui. Il sait que Rick n’est pas une mauvaise personne et qu’il ne va certainement les tuer comme on ne va certainement pas le tuer. Mais Rick lui signale que ce n’est pas parce qu’ils sont de bonnes personnes qu’ils ne vont pas le tuer et que si Michonne et son équipe ne sont pas de retour dans une heure, il plantera un couteau dans son crâne.

Alors que l’équipe de Michonne marche sur la route, ils discutent de ce qu’ils vont faire s’ils rencontrent quelqu’un. Glenn se demande pourquoi ils voudraient les avoir dans leur communauté s’ils savent tout ce qu’ils ont fait. Mais Michonne lui rappelle qu’ils n’ont pas fait que du mal. Pendant qu’ils parlent, un homme caché derrière les roues d’un tracteur les observe de loin.
Judith pleure car elle a faim. Rick écrase des noisettes dans une assiette quand Aaron lui rappelle qu’il y a un pot de compote de pommes dans son sac. Rick se méfie mais Aaron lui certifie que ce n’est pas une ruse mais plutôt l’instinct de conservation car si les rôdeurs entendent Judith, ils vont venir. Après une hésitation, Rick ouvre le pot de compote de pommes, fait goûter le contenu à Aaron puis le donne à Judith.

L’équipe de Michonne trouve les véhicules mentionnés par Aaron : une voiture et un camping-car. Ils s’approchent doucement quand ils entendent un bruit de craquement. Ce sont deux rôdeurs qui sortent des bois. Rosita et Abraham s’en occupent et les tuent. Puis ils entrent dans le camping-car où rien n’est à signaler. Ils y trouvent plein de boîtes de conserve qui leur rappelle le bon vieux temps. Abraham demande ensuite à Rosita si elle a cru qu’il lui ferait du mal quand ils étaient au camion de pompiers et Rosita lui répond par la négative car ce n’était pas lui.
Michonne et son groupe reviennent à la grange avec les boîtes de conserve trouvées dans le camping-car. Rick indique que tout ce qu’ils ont trouvé est désormais à eux quelle que soit leur décision d’aller ou pas avec Aaron. Michonne intervient pour rappeler à tous qu’Aaron ne mentait pas et le groupe est d’accord que ça vaut le coup de prendre le risque de suivre Aaron. Rick finit par accepter d’y aller. Mais lorsqu’Aaron ne veut pas leur dire l’emplacement exact du camp, Rick suggère qu’ils prennent un itinéraire différent de celui d’Aaron et de partir au coucher du soleil.
Michonne va voir Rick qui lui signale que lui, elle et Glenn vont rouler avec Aaron car Carl et Judith seront plus en sécurité dans le camping-car. Michonne veut savoir si Rick était sincère quand il a accepté d’y aller ou si c’est simplement pour essayer de savoir où se trouve le camp d’Aaron. Rick lui explique qu’il a une décision très importante à prendre qui est de savoir s’il va décider d’emmener sa famille dans le camp d’Aaron. Ill ne sait pas s’il existe quelque chose qu’il pourrait le convaincre mais il va voir.

Alors que tout le groupe roule sur la route 23 vers le Nord, Rick trouve des plaques d’immatriculation. Aaron lui explique qu’il essaie de collecter les 50 états des Etats-Unis pour toutes les accrocher sur un mur de sa maison. Michonne est surprise qu’il ait sa propre maison et Aaron lui propose de regarder les photos. Michonne constate qu’il n’y aucune photo des gens de la communauté. Aaron lui raconte qu’il a pris une photo de tout le groupe mais qu’il n’a pas réussi à avoir la bonne exposition. C’est alors qu’elle demande à Rick s’il lui a posé les questions. Quand Rick lui répond non, Michonne demande à Aaron combien il a tué de rôdeurs. Aaron lui répond beaucoup. Elle lui demande ensuite combien de personnes. Aaron lui répond deux. Michonne lui demande pourquoi et Aaron lui répond parce qu’ils ont essayé de le tuer. Ils découvrent qu’Aaron les écoutait aussi. Rick a peur que d’autres ait écouté leur plan quand la voiture atteint un groupe de rôdeurs sur la route. Glenn fonce dans les rôdeurs mais le groupe se retrouve séparé du camping-car. Ils s’arrêtent et Rick propose de faire demi-tour mais la voiture ne redémarre pas alors que les rôdeurs viennent tout droit vers eux. Michonne va enlever des morceaux de rôdeurs du moteur quand ils voient une fusée dans le ciel. Aaron panique et dit qu’il doit partir et que c’est terminé. Il réussit à se sauver dans les bois et Michonne, Glenn et Rick le suivent. Ils se retrouvent entourés de rôdeurs. Glenn finit par être isolé de Rick et Michonne et après avoir échappé de justesse à l’attaque d’un rôdeur, il tombe sur Aaron qui est aux prises avec un rôdeur. Il décide de l’aider et tue le rôdeur. Glenn lui détache les mains et lui dit qu’il peut courir mais que lui a d’autres choses à faire. Aaron lui avoue qu’il l’a entendu dire qu’ils peuvent le faire ensemble.

Alors que Rick et Michonne cherchent Glenn, ils se retrouvent en difficulté face aux rôdeurs. Rick tire une fusée sur un rôdeur puis il tente, avec Michonne, d’en tuer le plus possible quand Glenn et Aaron viennent à leur aide. Tous les quatre se dirigent ensuite vers l’endroit d’où a été tirée la fusée et arrivent sur la route mais il n’y a aucune trace du camping-car. Rick prévient Aaron que si c’est un piège, les siens vont mourir puis ils se dirigent vers le château d’eau, la fusée allant dans cette direction. Ils finissent par retrouver Daryl et les autres, tous sain et sauf. Quant à Aaron il cherche un certain Eric. Ce dernier lui indique où il est et Aaron le retrouve. Eric a une fracture de la cheville et a été soigné par Maggie qu’il aime bien. Nous comprenons qu’Aaron est gay quand celui-ci embrasse Eric. Eric raconte comment il s’est cassé la cheville et donne une plaque d’immatriculation à Aaron. En voyant la tête d’Aaron, Eric devine qu’Aaron a perdu les plaques d’immatriculation. Aaron lui avoue qu’il a perdu la voiture. Ils rigolent quand Rick apparaît et Eric se présente. Aaron va ensuite remercier tout le monde d’avoir sauvé Eric et affirme qu’il leur en doit une. Il ajoute qu’il va s’assurer que la dette soit payée en totalité quand ils arriveront à destination qui est Alexandria, en Virginie. Puis il suggère de reprendre la route le lendemain. Rick accepte mais ne veut pas qu’il dorme avec Eric. Aaron précise que la seule de l’en empêcher est de lui tirer dessus. Glenn parle à Rick qui finit par accepter.

Le lendemain, alors que tout le monde fait route vers Alexandria, Noah vient proposer de l’eau et des médicaments à Aaron qui veille sur Eric. Aaron remarque le problème à la jambe de Noah qui lui raconte que c’est arrivé avec son père lors d’un accident de voiture à cause de rôdeurs sur la route. Il pense être chanceux de pouvoir encore marcher. Aaron lui parle d’un chirurgien nommé Pete qui se trouve à Alexandria et qu’il a vu faire des choses extraordinaires. Il est certain qu’il pourrait aider Noah qui reprend alors espoir. Le paysage offert aux yeux de tous semble redonner un peu d’espoir.
À mi-chemin du parcours, le camping-car tombe en panne de batterie. Glenn montre à Abraham où les batteries se trouvent tandis que Michonne tente de convaincre Rick que le combat est terminé et qu’il doit lâcher prise même si c’est difficile. Rick se rappelle que c’est ce qu’essayait de lui dire Bob à son retour à l’église. Il constate que les règles continuent de changer. C’est alors que le camping-car redémarre et que Rick demande à prendre un moment avant qu’ils entrent au camp. Rick se rend dans les bois jusqu’à une petite maison abandonnée avec tout un tas d’objets à côté. Il prend un mixeur et y met une arme à l’intérieur.
Le groupe arrive aux portes du camp et Rick entend des voix d’enfants. Michonne lui sourit et lui demande s’il est prêt. Rick fait signe que oui et tout le monde sort des véhicules. Rick prend Judith dans ses bras et Carol passe devant lui en disant que même s’il se trompait, il avait toujours raison. Rick regarde Judith et se demande s’ils doivent y aller puis rejoint les autres qui se trouvent devant les portes fermées du camp.