Un soir, en patrouille dans le cimetière, Buffy observe, atterée, Angel en train d'enlacer à moitié une séduisante jeune femme (qui lui est inconnue)... qui n'est autre que Drusilla, l'amour du démoniaque Spike.
Alors, elle "boude", jusqu'à l'arrivée de Billy "Ford" Fordham, un ami d'enfance après lequel elle a longtemps soupiré à Los Angeles et qui vient juste d'emménager à Sunnydale. Bientôt, Ford lui révèle qu'il connaît son identité secrète... Dès son arrivée, elle s'accroche à Ford, préférant sa compagnie à celle du vampire lors d'une soirée au Bronze.
Soupçonneux et jaloux, Angel se rend chez Willow (qui n'est pas habituée à recevoir de la gente masculine dans sa chambre et qui est très gênée) pour lui demander de faire des recherches sur Ford, ce qui la met à l'aise, dans son élément. Elle découvre alors que le jeune homme est membre d'une secte qui vénère les vampires et aspire à devenir comme eux...
Pendant ce temps, Buffy et Ford rencontrent quelques vampires dans le sous-sol de l'école, et alors que Buffy part à la poursuite de l'un d'eux pour le tuer, Ford dit à une autre vampire qu'il l'épargnera si elle lui donne des informations. Lorsque Buffy revient, il prétend avoir tué la fille vampire, ce qui étonne quelque peu Buffy.
Préoccupée que les vampires soient venus dans le lycée, Buffy bippe Giles, qui est sorti avec Melle Calendar. Ils se retrouvent tous à la bibliothèque, et Buffy repère une photo de Drusilla sur le livre de Giles. Soudain, une vampire surgit, attrape le livre et s'enfuit... Il s'agit de la vampire que Ford disait avoir tuée..
Au repère de Spike, Ford lui propose un plan qui consiste à livrer la Tueuse en échange de sa transformation en vampire. Spike, trop heureux de pouvoir avoir une chance d'attraper la Tueuse, accepte...

Chez Buffy, Angel avertit celle-ci à propos de Ford. Lorsqu'elle lui pose des questions sur Drusilla, il lui révèle à contre-coeur qu'obsédé par elle, il l'avait torturée et rendue folle avant de la transformer. Buffy croit Angel et accepte de sortir avec Ford afin de connaître la vérité.
Une fois dans le repère de Ford et ses amis l'enferment. C'est un abri anti-atomique et malgré sa force, Buffy ne peut s'échapper.
Elle essaie alors d'expliquer à tous que devenir un vampire ne signifie pas vivre éternellement, car on n'est plus du tout pareil, etc...
Ford lui révèle alors qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, atteint d'une tumeur au cerveau.
Buffy est très peinée, mais insiste et explique à Ford que s'il devient vampire, il n'aura plus rien à voir avec celui qu'il était, et que de toute façon, elle ne pense pas que Spike le transformera. Mais Ford ne change pas d'avis.

Au coucher du soleil, Spike et sa bande débarquent et commencent à tuer tout le monde. Buffy attrape Drusilla et dit à Spike qu'elle la tuera s'il ne relâche pas tout le monde. (Drusilla est encore très faible, Buffy a vu juste, il ferait tout pour elle).
Ceux qui voulaient devenir vampires sont libérés, mais Ford est laissé à l'intérieur...
Buffy sort en sachant que Ford sera tué.
Plus tard, elle redescend dans la "cave" et voit Ford, étendu, mort, comme elle s'en doutait, Spike ne lui a pas fait de cadeau...
Très triste, le soir, elle dépose des fleurs sur sa tombe, avec Giles, et implore celui-ci de lui mentir sur l'avenir du monde. Il lui dit que les gentils seront toujours récompensés, les méchants mourront en enfer et elle le traite de menteur..!
Buffy finit quand même par admettre qu'elle aime Angel.