Ca y est, Naruto est un apprenti ninja maintenant et il compte bien le prouver à tout le monde et atteindre son rève : "devenir Hokage" ! En allant rencontrer le troisième Hokage qui est le chef du village, il va faire la connaissance du petit fils de ce dernier, Konohamaru. Naruto décide de la prendre sous son aile quand il comprend qu'il veut vraiment être reconnu en tant que ninja et non petit fils du Hokage. Et il va lui apprendre sa technique personnelle "Sexy no Jutsu" qui lui permet de se transformer en une magnifique jeune femme nue !
Mais le tuteur de Konohamaru, Ebisu est venu le chercher afin de le ramener au village. Après un court combat, Naruto explique à Konohamaru qu'il faudra qu'il s'entraîne sans relâche pour devenir un ninja et qu'il ne devra jamais abandonner.