Zach, le fils de Ephraim, rentre chez lui mais Matt a été infecté à son tour et tente de l'attaquer. Eph arrive alors et le sauve in extremis. Les autres (Abraham, Nora, Vasiliy et Dutch) attendant dans le camion entendent l'affrontement et se précipitent dans la maison pour aider. Kelly, la mère de Zach, semble avoir disparu.
Eph explique la situation à son fils. Nora est toujours bouleversée par la mort de Jim et en veut à Vasiliy.
Eph confie son fils à Abraham qui va repartir vers sa boutique. Nora reste avec Eph, tandis que Vasily et Dutch partent avec Abraham.

Ils déposent Dutch chez elle et Vasily l'accompagne pour s'assurer de sa sécurité.
Dutch découvre que sa colocataire lui a volé argent et sauvegardes.
Un voisin infecté survient alors dans l'appartement, décidant Dutch à partir avec Vasiliy et les autres.
Pendant ce temps, Abraham tente d'expliquer la situation à Zach.
Ils arrivent au magasin d'Abraham où était resté la mère de Nora.
Abraham donne de la lecture à Zach pour l'aider à mieux comprendre.
Il fait également le point avec Vasiliy, persuadé qu'ils peuvent avancer ensemble pour trouver le Maître. Vasilyi part alors chez lui pour chercher quelque chose.
Dutch interroge Abraham sur les mitigations des "vampires", cherchant à comprendre ce qu'elle a pu causer. Elle lui révèle alors toute la situation, le fait qu'elle soit responsable du "break-down" d'Internet, etc.

De leur côté, Nora et Eph nettoient les restes de Matt et brûlent le corps.
Puis Eph et elle font l'amour dans ce qui était la chambre de Eph et Kelly mais sont surpris par Diane, revenue pour voir Kelly. Eph se défend auprès d'elle et semble blesser Nora par ses paroles. Ils quittent ensuite la maison et rejoignent le magasin d'Abraham, où les autres attendaient.

(Flashback)
Les détenus creusent une fosse dans le camp.
Le jeune Abraham trouve un poignard et le cache sur lui, tandis que le camp semble être bombardé.
Durant la nuit, le jeune Abraham veut piéger le monstre du dortoir à l'aide du poignard, mais il est démasqué et celui-ci lui écrase les mains. Le lendemain, un autre détenu tente de lui redresser les doigts.
Tous sont ensuite évacués du dortoir et divisés en deux groupes (condamnés et épargnés). Eichorst remarque les mains d'Abraham et le guide vers le groupe de ceux qui vont être fusillés.
Le camp subit alors une attaque, les condamnés prenant la fuite par-delà la clôture en fer barbelé, d'autres détenus aidant Abraham à la franchir.
(Fin du flashback)

Gus et Felix sont en cellule avec d'autres et l'état de Felix ne semble pas s'arranger.
Ils sont transférés vers Rikers par fourgon mais Felix finit par se transformer et cause un accident. Un des gardes sort pour vérifier ce qui se passe, est infecté par Felix. Celui-ci tente de contaminer Gus qui lui tire dessus, le laisse pour mort et s'enfuit.

Après l'affrontement du métro avec Abraham, Eichorst est en sécurité et il retire la balle qui celui-ci lui a tiré dans la cuisse.

(Flashback)
Eichorst court dans la forêt à la tombée de la nuit, vraisemblablement après l'attaque du camp. Il rentre dans un bunker souterrain et y retrouve la boîte sculptée par Abraham. Il éclate en sanglots, pensant être abandonné par le maître. Celui-ci apparaît alors, et tous deux sont d'accord sur le fait que le temps est venu : le Maître contamine alors Eichorst en lui implantant un ver dans le bras.
(Fin du flashback)