Flashback avant :
Les habitants du Terminus étaient des prisonniers.

Maintenant :
Nos héros sont toujours prisonniers dans un wagon de train et se préparent à se battre avec les habitants du Terminus. Rick demande à ses amis de viser les yeux puis les gorges. Ils détiennent des armes faites de leurs mains et lèvent leurs poings. Une voix à l’extérieur leur dit de s’aligner contre le mur de chaque côté du wagon mais personne ne bouge. Soudain, le toit du wagon s’ouvre et une cartouche de gaz tombe au sol. Le sergent Ford leur crie de s’éloigner alors que le gaz remplit le wagon.
Rick est traîné dehors par un résident du terminus qui jette son masque à gaz par terre et donne un coup de pied à Rick. Rick entre dans une pièce où il distingue deux hommes en train de découper un corps. Rick est ensuite placé sur une cuve en acier inoxydable aux côtés de Bob, Daryl, Glenn et de quatre étrangers. Tous voient, sur une table voisine, le corps humain qui est découpé comme du bétail.

Les meurtres commencent par les quatre étrangers. Deux résidents du Terminus les tuent, le premier en leur donnant un coup de batte de baseball sur le crâne, le second en leur coupant la gorge. Le premier tué est Sam de l’épisode 4 de la saison 4 "Indifférence". Après le troisième meurtre, on voit Rick prendre un tesson de bois fabriqué dans le wagon dans le bas de son pantalon. C’est alors que Gareth entre et il demande à ses gars à combien ils étaient. L’homme à la batte de baseball lui répond 38 puis frappe le quatrième homme tandis que l’homme avec le couteau l’égorge. L’homme à la batte de baseball s’apprête à frapper Glenn qui est le suivant quand il est interrompu par Gareth qui veut savoir combien l’homme au couteau a tiré de balles. Gareth est très calme et tient un livre où il note des comptes pour garder une trace comme un bon administrateur.
Bob tente d’intervenir et Gareth lui retire son bandeau de la bouche. Bob plaide pour que le groupe reste en vie. Il explique à Gareth qu’il existe une solution car un de leurs hommes a un remède mais il faut l’emmener à Washington. Bob assure que le monde va revenir à la normale mais Gareth lui rétorque qu’ils ne peuvent pas revenir en arrière et lui remet son bandeau dans la bouche. Gareth s’accroupit ensuite face à Rick et lui enlève son bandeau. Il l’interroge sur l’endroit où se trouve le sac qu’il avait dans les bois et indique que ses éclaireurs vont aller le chercher. Il veut savoir ce que contient le sac mais Rick ne lui répond pas. Quand Gareth menace d’enfoncer un couteau dans l’œil de Bob, Rick avoue que le sac contient des armes, des kalachnikovs, des magnums, des armes automatiques, un viseur nocturne, un arc et une machette avec un manche rouge. Rick dit à Gareth que c’est avec ça qu’il va le tuer et Gareth rit puis lui remet son bandeau en le remerciant. Gareth s’adresse à ses hommes pour leur dire qu’ils ont deux heures pour les vider et que tout doit être finit au coucher du soleil. Quand Gareth s’apprête à partir, des coups de feu se font entendre à l’extérieur. Gareth tente de joindre une collègue avec son talkie et l’homme à la batte de baseball s’apprête à frapper Glenn quand d’autres coups de feu sont tirés et semblent être plus proches. Puis une explosion fait trembler toute la pièce.

Un peu plus tôt, Tyreese et Carol, qui tient Judith, marchent le long de la voie ferrée en direction du Terminus. Carol explique à Tyreese qu’elle les emmène en sécurité mais qu’elle ne restera pas. Ils s’arrêtent devant un panneau et alors que Carol allait continuer son chemin, un rôdeur se déplace derrière eux et vient vers eux. Tyreese prend Judith des bras de Carol en disant qu’il ne peut pas et que c’est trop tôt. Carol lui signale qu’il va bien falloir qu’il recommence puis va tuer le rôdeur elle-même en lui enfonçant un couteau dans le cerveau. En se relevant, Carol voit une meute de rôdeurs qui s’approchent d’eux. Carol et Tyreese se cachent derrière un monticule dans les bois. Mais alors que les rôdeurs se dirigent vers eux, des coups de feu résonnent dans la direction du Terminus et la meute de rôdeurs change de direction, se dirigeant vers le bruit des coups de feu. Pour savoir ce qui se passe, Carol suggère de prendre un autre sentier qui les mènera au Terminus.
Martin, un résident du Terminus en patrouille, est à la recherche de nourritures et met en place des feux d’artifice pour distraire les rôdeurs et les éloigner. Il parle dans un talkie-walkie de « la fille au sabre » et du « gamin au chapeau » et dit vouloir récupérer le chapeau du gosse quand ce dernier sera saigné. Carol braque son pistolet sur la tête de Martin en lui expliquant qu’elle et Tyreese sont des amis de la fille au sabre et du gamin au chapeau.
Alors que Martin a les mains attachées, il affirme qu’ils se sont faits attaqués mais Carol ne le croit pas. Martin indique qu’ils n’ont que le gamin et la femme samouraï et qu’ils se sont juste protégés mais Carol ne le croit toujours pas. Elle regarde dans le sac de Martin et y trouve des armes ainsi que des explosifs. Carol prend le sac de Martin et explique à Tyreese que son plan est de tuer des gens. Carol s’en va tandis que Tyreese et Judith restent avec Martin.

Après avoir tué un rôdeur, Carol se couvre du sang du rôdeur pour dissimuler son odeur et se maquille de terre.
Pendant ce temps, Tyreese couche Judith et martin l’interroge sur sa parenté avec Judith. Tyreese explique qu’il s’agit de la fille d’un ami et Martin lui raconte qu’il n’a pas d’amis. Il connaît juste des gens avec qui il survit. Il l’interroge sur ses liens avec Carol et comme Tyreese ne lui répond pas, il raconte qu’avant tout ça, il avait des amis mais qu’il n’en a plus de souvenirs. Il ajoute qu’ils finissent par s’habituer à toutes les horreurs qui se succèdent jour après jour. Tyreese lui rétorque qu’il ne s’est pas habitué et Martin lui indique que c’est normal puisqu’il est du genre à sauver des bébés. Il ajoute que Tyreese est quelqu’un de bien et que c’est pour ça qu’il va mourir aujourd’hui ainsi que la petite. Il lui propose ensuite une autre solution en l’invitant à prendre la voiture et à partir loin avec la petite.

De son côté, Carol a rejoint un groupe de rôdeurs qui se dirigent vers le Terminus. De la clôture du grillage faisant le périmètre du Terminus, Carol voit Rick, Glenn, Bob et Daryl être attachés puis emmenés par des résidents du Terminus. Carol pose son sac près du grillage puis regarde dans la lunette d’un fusil. Elle voit deux femmes en train de tuer des rôdeurs à travers un grillage puis d’autres résidents munis d’armes qui se sauvent à la vue de la meute de rôdeurs qui s’approche. Carol prépare une fusée explosive puis vise la citerne de propane. Elle tire sur le réservoir provoquant une fuite puis envoie la fusée qui provoque l’explosion de la citerne. Les rôdeurs se relèvent et continuent d’avancer.
Pendant ce temps, Tyreese voit la fumée de l’explosion et Martin suggère qu’ils vont peut-être gagner ou que Carol a été tuée ou encore que c’est lui qui va mourir au retour de Carol. Tyreese affirme que personne ne mourra aujourd’hui mais Martin lui rétorque que s’il croit ça, c’est lui et la petite qui vont mourir.

Au Terminus, dans la chambre d’exécution, l’explosion a fait diversion. Gareth a du mal à reprendre son sang-froid et demande à ses bourreaux de ne pas bouger tandis qu’il part voir ce qui se passe. Une fois Gareth sorti, les deux bourreaux se demandent ce qu’ils doivent faire et Rick en profite pour couper ses liens à l’aide de son tesson de bois.
Dehors, Mary voit des rôdeurs en flamme qui approchent et se sauve. D’autres n’ont pas la même chance et se font mordre alors que Carol entre avec son arme dans le Terminus parmi les rôdeurs.
Dans la chambre d’exécution, les deux bourreaux se disputent quand Rick bondit sur l’homme à la batte de baseball et le poignarde au cou. Il fonce ensuite sur le deuxième, lui enfonce le couteau dans la gorge et le poignarde dans le ventre. Rick regarde l’homme sur la table et va délivrer Glenn.

Dans le wagon A, le wagon de Rick, chacun se demande ce qui se passe. Eugene essaie d’ouvrir la porte du wagon pensant que personne ne va venir leur ouvrir. Carl affirme que son père va revenir ainsi que les autres et Maggie le soutient. Maggie suggère de se préparer en attendant leur retour tandis que Michonne voit les rôdeurs dehors.
À l’extérieur, la fumée envahit le paysage et les rôdeurs continuent leur massacre. Carol se trouve parmi eux toujours couverte de sang et maquillée de terre. Un des résidents du Terminus tire sur le groupe de rôdeurs. Carol se cache dans l’encadrement d’une porte et lui tire en pleine tête. Elle tire une rafale de coups et ferme la porte avant que les rôdeurs ne puissent entrer.
À l’intérieur, Rick continue de délivrer ses camarades et dit à Bob de laisser revenir l’homme à la batte de baseball. Ils découvrent ensuite une chambre de boucher remplie de torses humains sur des crochets de viande. Rick leur dit de ne pas avoir de pitié et de tuer tous ceux qu’ils rencontreront car eux n’hésiteront pas. Ils se servent en machettes et couteaux et voient que les rôdeurs sont distraits par un wagon. Glenn propose de sauver les gens du wagon pour garder leur part d’humanité. Ils libèrent un homme qui est fou et qui finit par se faire mordre.

Dans un autre endroit du Terminus, Carol entre dans une pièce remplie de piles de vêtements, de bijoux, d’armes et de jouets pour enfants. Ce sont toutes les affaires des morts humaines. Carol récupère la montre de Rick que ce dernier avait donné à Sam et à Ana ainsi que l’arbalète de Daryl.
Dehors, Bob conseille de faire demi-tour en voyant les rôdeurs approchés quand des coups de feu sont tirés sur les rôdeurs. Rick récupère l’arme d’un des tireurs et le tue puis tire sur les autres. Les rôdeurs mordent les blessés tandis que Rick et Daryl rejoignent Glenn et Bob.
De son côté, Carol pénètre dans la salle des bougies où il est écrit « Ne plus jamais faire confiance » et « Nous d’abord » sur les murs. Elle s’apprête à partir quand Mary sort de l’ombre et lui ordonne de lâcher son arme et de se retourner. Pendant que des rôdeurs tapent à la porte, Carol commence à déposer son arme puis se retourne brusquement et tire. Elle manque Mary de justesse mais celle-ci perd son arme. Carol donne un coup de pied dans l’arme quand Mary se précipite sur elle. Elles se battent avant que Carol ne prenne le dessus et mette en joue Mary. Mary lui raconte que les panneaux disaient vrai et que c’était bien un sanctuaire. Mais des gens sont ensuite venus voler l’endroit et les ont attaqués. Ils ont fini par se libérer et récupérer les lieux puis ont entendu le message qui était : « Soit on est le boucher, soit on est le bétail ». Carol lui demande où sont les hommes du wagon mais Mary ne dit rien. Carol lui tire dans la jambe et Mary lui demande de viser sa tête. Elle ajoute qu’elle aurait pu les rejoindre mais Carol lui rappelle qu’ils attirent des gens pour les voler et les tuer. Mary avoue que ce n’était pas le cas au début mais qu’ils y ont été obligés et que maintenant, ils sont toujours là. Carol lui rétorque qu’elle n’est plus là et au lieu de la tuer purement et simplement, elle ouvre la porte qui mène dehors et permet aux rôdeurs de rentrer tandis que Mary hurle.

À la cabane, Tyreese, toujours enfermé avec Martin, regarde la fumée au loin quand des rôdeurs approchent. Alors qu’il va à l’autre fenêtre, Martin en profite pour s’approcher de Judith et lui mettre les mains autour du cou. Alors que les rôdeurs se collent aux fenêtres de la cabane, Martin ordonne à Tyreese de reculer et de lui envoyer ses armes. Tyreese le supplie de ne pas faire de mal à Judith quand Martin lui ordonne d’aller dehors. Voyant que Martin est prêt à tuer Judith, Tyreese obéit et va à l’extérieur où les rôdeurs l’assaillent.
Alors qu’on entend Tyreese se battre avec les rôdeurs, Martin prend son talkie-walkie et tente de contacter le Terminus. Mais personne ne lui répond. Soudain, le bruit de bagarres cesse. Martin s’approche de la porte quand celle-ci s’ouvre sur un Tyreese très en colère qui plaque Martin au sol. Il lui fait lâcher son couteau puis lui met un coup de poing. Il lui met le couteau sous la gorge quand martin lui dit que c’est comme ça qu’il doit faire. Tyreese refuse et le bat à coups de poing tandis que dehors, trois rôdeurs sont éparpillés près de la cabane.

Dans le wagon A, le reste du groupe essaient de trouver un moyen de se sauver quand Sasha insiste auprès d’Eugene pour savoir quel est le remède. Eugene leur dit que s’il meurt, le remède meurt avec lui. Il explique que, dans son ancienne vie, il a travaillé en profondeur avec le Gouvernement et a été chargé de créer des maladies à des fins militaires pour combattre d’autres maladies. Des pathogènes pour traiter d’autres pathogènes c’est-à-dire le feu par le feu, le mal par le mal. Eugene prétend connaître très bien le système de propagation qui peut tous les tuer. En allant à Washington et en procédant à des modifications, seuls les morts pourront être éradiqués. Le feu par le feu. Maggie suggère de se remettre au boulot quand la porte du wagon s’ouvre sur Rick qui leur dit d’aller au grillage et de rester groupés. Toute l’équipe réussit à passer au travers des rôdeurs sans subir de pertes. Ils atteignent le grillage quand Rick voit Gareth sur un toit, tire et le blesse. Rick rejoint ensuite les autres et tous réussissent à passer le grillage.

Le groupe s’est réfugié dans les bois quand Daryl montre un endroit à Rick. Daryl donne une pelle à Rick et sergent Ford demande ce qu’il cherche. Rick indique qu’il cherche des armes et de la nourriture et veut retourner au Terminus pour tuer tout le monde. Glenn lui fait remarquer que tout est terminé et Rosita et Maggie le soutiennent. C’est alors que Daryl remarque un mouvement du coin de l’œil et se retourne pour voir Carol. Daryl court vers elle et la prend dans ses bras, la serrant très fort. Rick, qui semble perplexe, s’approche de Daryl et de Carol et demande à Carol si c’est elle qui a fait ça. Quand Carol acquiesce, Rick la prend dans ses bras et la remercie. Carol lui dit ensuite de venir avec elle.
Elle emmène le groupe jusqu’à la cabane où se cachent Tyreese et Judith. Quand Rick voit Judith dans les bras de Tyreese, il se précipite pour la prendre alors que Carol sourit. Rick et Sasha court à la suite de Rick et alors que Tyreese donne Judith à Rick, il tombe dans les bras de Sasha qui pleure. Chacun est ému par les retrouvailles et Rick remercie Tyreese en posant sa main sur son épaule.

Carol demande à Tyreese ce qui s’est passé et Tyreese lui raconte que des rôdeurs sont venus et que Martin tenait Judith. Lorsque Carol va pour aller tuer Martin, Tyreese l’arrête en lui disant qu’il est mort. Il ajoute qu’il a été obligé de le faire et qu’il a réussi. Rick se demande si le feu brûle encore et Carol lui confirme que c’est le cas. Il propose au groupe de partir loin du Terminus. Un peu à l’écart, Rosita et le sergent Abraham Ford se regardent. Le sergent dit à Rosita qu’ils lui parleront mais pas tout de suite.
Alors que le groupe quitte le Terminus, Rick s’arrête devant un panneau, prend une lingette et la frotte sur de la terre puis barre ce qui était écrit pour mettre à la place « Pas de sanctuaire » afin d’avertir les gens. Le groupe continue ensuite sa route.

Flashback avant :
On voit les anciens résidents du Terminus enfermés dans un wagon et être prisonniers d’autres personnes. Une femme est choisie et supplie alors que Gareth dit à sa mère, Mary, que tout va aller bien. Le garde s’approche de Gareth et lui dit que ça ne va pas aller puis le frappe. Une fois le garde parti, Gareth promet à sa mère qu’ils vont reprendre le contrôle. Il affirme qu’ils y arriveront car ils sont soit le boucher, soit le bétail.

Après le générique de fin, nous voyons un spoiler des prochains épisodes. On voit une personne qui marche vers le panneau modifié par Rick. Il est couvert de la tête aux pieds avec un équipement de protection et on ne peut pas voir de qui il s’agit. Il s’arrête devant le panneau puis se retourne et enlève sa cagoule. Il s’agit de Morgan, l’homme qui a sauvé Rick dans l’épisode 1 de la saison 1.