Alors que des rôdeurs sont enfermés près d’eux dans une ancienne école primaire, Gareth et ses amis sont en train de manger la jambe de Bob qui est toujours parmi eux. Gareth dit que c’est plutôt stupide et dangereux de se trouver près des rôdeurs mais que voir le danger et les regarder l’aide à mieux ressentir les choses. Il pense que la vitre va finir par céder mais ajoute que rien ne dure longtemps de toute façon. Gareth explique à Bob qu’ils ont marqué leur chemin afin de pouvoir le retrouver et que ce n’était pas un piège pour Bob mais un choix. Le choix étant pour Bob de les rejoindre ou de les nourrir. Gareth, qui est le chef cannibale, compare leur action aux ours qui, quand ils meurent de faim, mangent leurs petits. Donc si l’ours meurt, la portée mourra mais si l’ours survit, il pourra toujours avoir une autre portée. Il parle ensuite de Carol qui a tué sa mère et a récupéré l’arbalète de Daryl et qu’il a hâte de goûter. Il émet ensuite un avis sur la façon dont les femmes ont meilleur goût que les hommes, en particulier les jolies femmes comme Sasha. Bob se met à pleurer alors que Gareth lui dit qu’ils vont tous les avoir mais qu’il convient parfaitement en apéritif. Il se félicite de leur travail sur sa jambe et demande à Bob de relativiser puisqu’il n’est pas encore mort comme les rôdeurs. C’est alors que les pleurs de Bob se transforment en un grand éclat de rire puis Bob les traites de pauvres idiots. Gareth lui demande de se calmer quand Bob tire sa chemise sur le bas de son épaule qui révèle une morsure de rôdeur. Il leur crie qu’il a été mordu et qu’il est de la viande contaminée. Il continue à rire tandis que le groupe de Gareth tente de recracher ce qu’ils ont mangé. Gareth essaie de les rassurer en leur disant qu’ils ont cuit la viande et que tout va bien se passer. Quand Bob leur hurle en répétant qu’ils ont mangé de la viande contaminée, Gareth l’assomme d’un coup de pied.

En dehors de l’église, Sasha est à la recherche de Bob à travers les bois. Elle voit une silhouette se sauver et se fait attaquer par des rôdeurs. Elle réussit à les tuer quand Tyreese et Rick la surprennent. Sasha leur explique que quelqu’un les observait mais Tyreese pense qu’ils ne devraient pas y aller tout de suite. Sasha est inquiète pour Bob qui est sans doute tout seul mais Rick lui annonce que Daryl et Carol ont aussi disparu.
Dans l’église, quelques membres du groupe sont là avec le père Gabriel. Sasha, suivie de Rick et Tyreese, entre et se dirige vers le père Gabriel. Sasha accuse le père Gabriel d’être relié au fait qu’ils sont surveillés et que trois d’entre eux ont disparu. Le père Gabriel affirme qu’il n’a rien à voir avec tout ça quand Sasha sort un couteau et exige de savoir qui les surveille et où sont leurs amis. Rick l’arrête et ordonne au père Gabriel d’avouer ce qu’il a fait. Le temps de la confession pour le prêtre est venu. Gabriel admet qu’il a verrouillé les portes de son église lorsque sa congrégation est venue pour chercher refuge. C’était son choix. Beaucoup d’entre eux ont essayé de forcer les volets et frapper contre les murs en hurlant contre lui. Puis les morts sont venus pour eux et des femmes, des enfants et des familles entières ont crié son nom tout en se faisant déchiqueter, le suppliant, le damnant pour l’Enfer. Gabriel se décompose et pleure. Il raconte qu’il a enterré leurs os et pense que le Seigneur les envoyé à lui pour le punir puis tombe par terre en pleurs en disant qu’il est maudit.
Glenn entend un bruit et va jusqu’à une fenêtre de l’église. Il remarque que quelqu’un est allongé dans l’herbe juste devant l’église. C’est Bob. Rick et le groupe sortent pour récupérer Bob alors que des rôdeurs les attaquent. Tara aide Sasha à ramener Bob à l’intérieur tandis que les autres s’occupent des rôdeurs quand des coups de feu sont tirés. Rick tire à son tour et remarque un A en lettre de sang sur un mur.

Une fois tout le monde revenu à l’intérieur de l’église, Bob leur raconte ce qui s’est passé. Il était dans le cimetière quand quelqu’un l’a assommé puis il s’est réveillé ailleurs, dans un endroit qui ressemblait à une école. Il leur apprend qu’il s’agissait de Gareth et de cinq autres qui mangeaient sa jambe en face de lui comme si de rien n’était. Quand Rick lui demande s’ils avaient Daryl et Carol, Bob lui répond que Gareth a dit qu’ils étaient repartis. Voyant Bob souffrir, Sasha veut savoir s’ils ont quelque chose et Rosita lui dit qu’il y a des médicaments dans la trousse de secours. Mais Bob refuse les médicaments et montre sa morsure à l’épaule. Sasha est dévastée et Bob lui explique que c’est arrivé à la banque alimentaire. Tout le monde est triste. Le père Gabriel propose de mettre Bob dans le canapé de son bureau et Sasha le remercie. Tyreese se propose de porter Bob tandis que Rick demande au père Gabriel s’il connaît l’endroit dont Bob parlait. Le prêtre lui fait savoir qu’il s’agit d’une école primaire qui se trouve à dix minutes de marche à travers les bois à partir de l’église, au sud du cimetière. Judith se met à pleurer et Carl s’en occupe alors que Maggie annonce à Rick que Bob est juste chaud. Glenn ajoute que Jim a duré presque deux jours avant qu’ils ne le laissent.
C’est alors qu’Abraham intervient pour dire qu’il est temps d’affronter la réalité et qu’ils doivent partir pour Washington immédiatement. Rick lui fait savoir qu’ils n’iront nulle part sans Daryl et Carol. Abraham insiste sur la menace qui pèse sur Eugene s’il reste et leur souhaite bonne chance s’ils ne les suivent pas. Rick refuse qu’Abraham prenne le bus et une bagarre se prépare entre Rick et Abraham quand Glenn intervient pour les séparer. Glenn tente de raisonner Abraham et lui propose de partir le lendemain. Tara suggère que si Abraham accepte de rester un jour de plus pour aider, elle les accompagnera à Washington quoi qu’il arrive. Abraham veut que Glenn et Maggie viennent également mais Rick refuse. Rosita et Eugene hésitent à suivre Abraham mais finissent par le faire quand Rick refuse toujours qu’ils partent avec le bus. Rick va pour affronter le sergent Abraham quand Glenn s’interpose et demande au sergent de rester puis lui et Maggie les suivront. Rick refuse mais Glenn lui dit que ce n’est pas à lui de décider. Abraham finit par accepter de rester encore 12 heures, pas une heure de plus.

Pendant ce temps, Sasha est auprès de Bob qui avoue que s’être fait frapper au visage lui a fait oublier sa douleur dans la jambe. Bob tente de plaisanter mais Sasha ne suit pas. Elle lui demande pourquoi il ne le lui a pas dit pour sa morsure quand c’est arrivé et Bob lui avoue qu’il savait que quand il le lui dirait, ils ne penseraient plus qu’à la fin. Sasha pleure et se blottit contre Bob.
Alors que Tyreese a le regard dans le vague, Rick dit à son groupe que Gareth et ses amis pensent avoir le contrôle alors qu’ils ne sont pas au courant qu’ils savent où ils se trouvent, à l’école primaire voisine. Glenn comprend qu’il faut qu’ils bougent avant leurs ennemis. Rick insiste sur le fait qu’il faut absolument se rappeler de quoi est capable Gareth et son groupe puis demande à Tyreese s’il est prêt pour se battre. Avant que Tyreese ne réponde, Sasha apparaît et se porte volontaire pour faire partie du groupe. Tyreese lui conseille de rester avec Bob mais Sasha refuse car elle veut sortir et faire partie de l’affrontement.
Tyreese rejoint sa sœur qui est repartie au chevet de Bob et lui dit qu’elle ne peut pas gâcher le peu de temps qu’il leur reste car il aurait aimé en avoir avec Karen. Sasha lui demande de se rappeler comment il se sentait et ce qu’il voulait faire quand Tyreese lui répond que le pardon, c’est y faire face. Sasha ne reconnaît pas son frère et lui rappelle qu’ils n’ont pas le choix. Tyreese insiste sur le fait que Bob ne voudra voir qu’elle à son réveil quand Sasha donne son couteau à Tyreese et lui dit que quand Bob cessera de respirer, il devra enfoncer le couteau dans la tempe de Bob car c’est ce que Bob aurait voulu. Puis elle s’en va.
Quelques instants plus tard, Rick, Sasha, Michonne, Glenn, Maggie et d’autres du groupe se dirigent vers l’école primaire sous les yeux du père Gabriel qui referme la porte de l’église. Quant à Tyreese, il est au chevet de Bob avec Rosita et Carl.

À l’école primaire, l’une des fenêtres commence à céder sous le poids des rôdeurs tandis que le groupe de Rick se dirige vers les lieux. De leur côté, Gareth et son groupe se rapprochent de l’église. Un des hommes de Gareth casse la porte d’entrée et ils entrent à l’intérieur. Carl met en joue son arme tandis que le père Gabriel se met à prier. Une fois entré, Gareth annonce à l’approche de l’autel qu’il suppose qu’il sait qu’ils sont là. Puis il ajoute qu’ils savent qu’il est là. Il prévient qu’ils sont armés et qu’il n’a plus aucune raison de se cacher. Gareth et ses hommes avancent doucement et annoncent qu’ils savent qui est présent alors que Carl et les autres se cachent dans une arrière-salle. Il sait également que Rick et les autres sont partis avec beaucoup de leurs armes. Ils continuent d’avancer et vont jusqu’à la pièce où Carl et les autres se trouvent. Gareth essaie de rallier le prêtre à leur cause et offre de le laisser partir avec Judith. Soudain, Judith se met à pleurer et permet à Gareth et ses hommes de trouver la bonne porte. Ils se rassemblent autour de la porte de l’arrière-salle quand une fusillade éclate et tue deux hommes de Gareth. Une voix se fait entendre et leur demande de poser leurs armes par terre. Quand Gareth menace de tirer dans la porte, un tir atteint deux de ses doigts. Rick apparaît et leur demande de jeter leurs armes et de s’agenouiller. Gareth, à genoux, ordonne à ses hommes de faire ce que Rick leur demande. Seul Martin résiste jusqu’à ce qu’Abraham s’approche de lui.
Le groupe de Gareth est maîtrisé et Gareth se doute que cela ne sert à rien de supplier. Gareth pense qu’il y a une raison à ce que Rick et son groupe ne les aient pas tués en arrivant. Rick prétend ne pas avoir voulu gaspiller leurs balles. Gareth tente alors de justifier leurs actions en expliquant qu’ils aidaient les gens avant. Ils en ont même sauvé. Puis les choses ont changé quand « ils » sont venus. Il tente de lui faire comprendre qu’il ne sait pas ce que c’est que d’avoir faim. Il dit à Rick qu’il n’a pas à faire ça et qu’ils peuvent partir pour ne plus jamais croiser leur chemin. Il lui en fait la promesse. Rick lui répond alors qu’il va croiser d’autres personnes et qu’il ferait ça à n’importe qui. De plus, il lui rappelle qu’il lui a déjà fait une promesse puis prend son grand couteau et tranche la tête de Gareth pendant que Michonne, Abraham et Sasha lui emboîtent le pas sous les yeux du reste du groupe qui est choqué. Tyreese émerge de l’arrière-salle et regarde avec horreur le massacre. Puis Michonne voit son sabre et le récupère. Pour justifier le carnage, Rick dit que ça aurait pu être eux. Quand Gabriel voit ce qui s’est passé, il dit, choqué et bouleversé, que c’est la maison du Seigneur mais Maggie lui rétorque que c’est juste quatre murs et un toit.

Le lendemain matin, tout le groupe des survivants se rassemblent autour de Bob pour lui dire au revoir. Alors que tout le monde quitte la pièce, Bob appelle Rick et lui demande de garder Judith avec lui car il lui fait confiance. Sasha sort à son tour et Bob remercie Rick car avant la prison, il ne savait pas qu’il restait des gens biens. Il pense toujours que les cauchemars ont une fin et l’invite à ne pas perdre son humanité malgré tout ce qui se passe. Tout en regardant Judith il dit à Rick en souriant qu’il suffit de la regarder pour savoir que le monde va changer.
Plus tard, Sasha est auprès de Bob qui lui sourit car il rêvait que Sasha lui souriait. Sasha lui demande quel bien ressort de tout ce mal mais Bob ne lui répond pas et meurt paisiblement. Sasha pleure, se reprend et sort son couteau. Mais avant qu’elle ait pu poignarder Bob, Tyreese entre. Il demande le couteau de Sasha qui le lui donne. Sasha embrasse la main de Bob et quitte la pièce. Une fois seul avec Bob, Tyreese prend quelques respirations profondes puis lui enfonce le couteau dans le cerveau.
Dehors, alors que Sasha fabrique une croix, Abraham donne à Rick une carte de l’itinéraire qu’ils envisagent de suivre pour aller à Washington. Il affirme que dès qu’Eugene retrouvera les autres scientifiques, les choses vont changer. Abraham pense que Rick et les autres devraient être présents pour ça et Rick certifie qu’ils y seront. Puis Abraham, Rosita, Eugene, Tara ainsi que Glenn et Maggie montent dans le bus de l’église comme prévu et s’en vont sous les yeux du reste du groupe.

Rick regarde la carte que lui a donnée Abraham quand il voit Tyreese en train de creuser une tombe pour Bob. Il le rejoint et l’aide à creuser. Il demande à Tyreese comment ça a été pour lui d’aller au Terminus et Tyreese lui répond que ça l’a tué. Rick pense que ce n’est pas vrai.
Plus tard dans la nuit, Michonne est assise sur le perron de l’église et examine son sabre qu’elle a récupéré sur l’un des hommes de Gareth quand sort de l’église le père Gabriel. Il lui avoue qu’il ne peut pas dormir et s’assoit à côté d’elle. Le prêtre lui parle de son ressenti sur ce qui s’est passé et Michonne confirme qu’il aura toujours cette impression mais que ce ne sera pas toujours le cas. C’est alors qu’elle entend un bruit venant des bois. Elle se lève pour aller voir tandis que le père Gabriel rentre dans l’église. Michonne se dirige vers le bruit tout en sortant son sabre et tombe sur Daryl. Elle sourit puis demande où est Carol. Daryl se retourne, regarde derrière lui et dit : « Sors de là ».