Stefan se rend jusqu’au garage de son patron pour l’informer qu’il a besoin de quelques jours de repos. Lorsque son patron lui fait remarquer qu’il a besoin d’un nouvel employé, Stefan utilise son pouvoir de vampire pour lui dire de la fermer et de ne pas bouger. Il lui explique qu’il devait prendre un nouveau départ et faire du garage son refuge. Il ajoute que cela était le cas jusqu’à hier puis emmène son patron jusqu’à son coffre où se trouve Ivy et indique qu’elle a été tuée par quelqu’un (Enzo) et qu’il doit maintenant rentrer à Whitmore (le dernier endroit où il aimerait être), le trouver et le tuer. Son patron lui donne quelques jours puis Stefan lui demande de conduire sa voiture dans les bois, d’y enterrer sa copine et d’oublier tout ça. Il ajoute que quand il rentrera, il l’augmentera.

À Whitmore, Caroline regarde une photo d’elle, de Bonnie et d’Elena le jour de leur diplôme quand Elena lui dit qu’elle est bénévole à l’hôpital jusqu’à 14 heures et qu’elles peuvent ensuite aller ensemble à la fête de l’étang. Elle se rend compte ensuite que Caroline ne déballe pas ses affaires. Celle-ci lui annonce qu’elle ne reste pas et qu’elle a juste eu un moment de faiblesse. Elena lui demande si elle est vraiment sûre de ne pas vouloir revenir à l’université et qu’avoir besoin de ses amis n’est pas une faiblesse. Caroline lui suggère de le dire à Stefan qui n’a clairement besoin de personne. Elena aimerait que Caroline soit indulgente avec Stefan car il a perdu son frère et ça, même si Stefan est un tueur fou sans âme. Caroline est prête à dire quelque chose à Elena quand elle lui annonce qu’elle prend le petit-déjeuner avec Enzo ce qui surprend Elena. Caroline lui explique qu’Enzo est devenu une des personnes les plus stables dans sa vie. Elena lui propose de l’inviter à la fête et elle insiste tellement que Caroline finit par accepter d’aller à la fête tout en précisant qu’elle ne ré-emménage pas.
Caroline téléphone ensuite à Matt qui lui apprend qu’Alaric a fait en sorte qu’Elena ne se souvienne pas de sa relation avec Damon. Caroline insiste sur le fait qu’Elena ne semble pas être elle-même mais Matt pense que c’est juste parce qu’elle est heureuse. Il raccroche quand il voit le chef de file de la protection de la ville, Tripp, qui en train de laver sa camionnette (où des vampires ont été brûlés). Tripp prétend que c’est à cause du paillis qu’il a apporté en paraissant surpris que les tâches du paillis soient rouges. Matt demande la permission à Tripp de se rendre à la fête de ses amis et Tripp lui dit d’y aller et d’y emmener Jay qui a besoin de s’amuser. Il les met cependant en garde à propos des nombreuses « attaques d’animaux ».
Pendant ce temps, dans la maison des Salvatore, Jeremy propose du bourbon à Sarah. Cette dernière refuse mais admet qu’elle adore la maison des Salvatore. Elle demande à Jeremy si elle ne peut pas prétendre avoir trouvé son père et dire qu’il vit chez les Salvatore quand Jeremy lui assure que cela ne se peut pas. Elle raconte que sa mère vivait à Mystic Falls avant de l’avoir et que quelqu’un l’a sans doute connue. Quand Jeremy suggère de le demander à sa mère, Sarah lui annonce que sa mère est morte. Puis elle demande qui vivait dans la maison et Jeremy lui raconte qu’il s’agissait de deux frères, dont l’un a déménagé et l’autre est mort.

À Whitmore, Tyler demande à Liv si elle peut voler un fût ou deux au bar pour la fête et l’invite à participer. Mais Liv lui rappelle qu’il a attaqué son frère alors qu’il avait consommé de l’alcool. Luke rappelle à sa sœur qu’il s’est excusé et Tyler lui assure qu’il gère sa consommation d’alcool et qu’il évite ce qui peut l’énerver. Liv lui donne rendez-vous au bar après 1 heure et Tyler s’en va. Luke fait alors remarquer à sa sœur qu’elle fait encore ce truc qui consiste à faire la garce quand elle aime quelqu’un. Mais il ne la juge pas car il trouve Tyler sexy.
Dans les couloirs, Elena rejoint Liam, un des bénévoles à l’hôpital, et l’invite à venir à la fête qu’organise ses amis juste à côté de chez elle afin qu’elle lui présente une fille qu’elle veut qu’il rencontre. Liam accepte et s’en va puis Elena voit Stefan au bout du couloir. Elle se précipite vers lui et l’étreint pour lui dire bonjour. Elle lui dit que 4 mois sans le voir, c’est beaucoup trop long et Stefan lui répond que c’est la raison pour laquelle il est là.

Dans une autre dimension, Bonnie et Damon font les courses au supermarché. Bonnie lui fait remarquer qu’ils ont désormais la preuve qu’ils ne sont pas seuls mais Damon n’est pas prêt à admettre que quelqu’un d’autre soit avec eux. Bonnie insinue qu’il refuse d’avoir l’espoir de revoir Elena afin de ne pas être déçu. Quand Damon lui indique qu’il refuse d’espérer car il n’y a rien à espérer, Bonnie remarque que les couennes de porc ont disparu des étagères où elles étaient lors des 4 derniers mois. Ils entendent ensuite une musique et Bonnie, suivie de Damon, va dehors pour découvrir un carrousel d’enfant qui tourne. Bonnie dit à Damon que c’est à cela que l’espoir ressemble.

À Whitmore, Elena raconte à Stefan combien elle apprécie son temps de bénévolat à l’hôpital. Stefan lui fait remarquer qu’elle a l’air heureuse et Elena lui demande en retour si lui est heureux. Elle lui dit que Caroline lui en a dit un peu et Stefan pense au dîner de l’enfer (où Enzo a tué Ivy en lui brisant le cou). Elena ne sait pas tout mais Caroline lui a parlé d’un nouveau job et d’une nouvelle copine du nom d’Ivy (mais elle ne sait pas qu’Ivy est morte). Elle assure à Stefan que ce n’est pas bizarre et qu’elle est juste contente de le revoir enfin. Quand Elena lui parle de la perte de Bonnie, Stefan remarque qu’elle ne mentionne pas Damon. Il demande ensuite des nouvelles de Caroline qui ne répond à aucun de ses appels alors qu’il désire s’excuser pour son comportement. Elena lui fait savoir que Caroline sera à la fête de l’étang et invite Stefan. Celui-ci refuse dans un premier temps puis accepte quand Elena lui demande de venir afin de convaincre Caroline qu’Enzo n’est pas un très bon meilleur ami de remplacement.
Pendant ce temps, au Grill, Caroline passe en revue les règles qu’Enzo doit respecter. La première règle est de ne pas mentionner qu’Elena était follement amoureuse de Damon et la seconde règle est de ne pas parler de Damon. Quand Enzo tente de plaisanter, Caroline lui explique que c’est important qu’ils laissent Elena vivre sa nouvelle vie « heureuse et sans problèmes de zombies ». Caroline affirme qu’elle soutient Elena qui a fait ce qu’il fallait pour arrêter de s’en prendre à des innocents. Toutefois, elle a besoin de soutien et apprécie celui d’Enzo. Ce dernier lui fait remarquer qu’il n’est pas Stefan et Caroline lui demande de ne plus prononcer ce nom. Enzo se lève et Caroline remarque alors une tâche de sang sur son tee-shirt. Elle se montre bouleversée quand Enzo lui avoue qu’il a tué une fille du nom de Shirley avant de prendre le petit déjeuner. Caroline lui rappelle que cela peut entraîner une enquête du shérif mais Enzo ne se sent pas du tout concerné.

Dans l’autre dimension, Damon essaie de trouver une raison mécanique qui expliquerait la mise en route du carrousel. Bonnie tente de le convaincre que quelqu’un a juste mis une pièce pour le mettre en route mais Damon lui demande alors ce qui lui fait dire qu’ils vont sortir de là où ils sont. Bonnie lui dit qu’il pense que c’est son enfer et que si quelqu’un d’autre s’y trouve, cela ne peut pas être son enfer. Et si ce n’est pas son enfer, cela signifie que la grand-mère de Bonnie les a mis là où ils sont et qu’il existe donc un moyen d’en sortir. Bonnie lui propose de faire un jeu et lui demande ce qu’il dira en premier à Elena quand ils sortiront. Damon commence à dire qu’il expliquera à Elena pourquoi il a tué Bonnie quand ils découvrent la présence de la voiture de Damon sur le parking du supermarché.

Sur la route pour aller à l’étang, Stefan et Elena énumèrent toutes les qualités de Caroline à Liam qui les accompagne. Liam demande à Elena et Stefan depuis combien de temps ils sont ensemble et Elena lui répond en bafouillant qu’ils étaient ensemble à une époque mais que ce n’est plus le cas. Liam est surpris car il trouve qu’ils sont bizarrement au diapason. Elena remarque que cela fait déjà deux ans qu’ils ne sont plus ensemble et Stefan lui rétorque que le temps passe vite.

Dans l’autre dimension, Damon finit par admettre que quelqu’un a dû mettre sa voiture sur le parking du supermarché. Il repense alors au soir où il était dans sa voiture avec Elena. Il dit à Bonnie qu’il va dire à Elena combien il l’aime puis ajoute qu’il s’excusera d’avoir tué Bonnie. Ensuite, ils remarquent tous les deux une forme qui se déplace entre les voitures et Damon propose d’aller rencontrer leur ami.

À l’étang, la fête a déjà commencé quand Elena, Liam et Stefan arrivent. Elena se déshabille puis monte à un arbre, prend une corde et saute dans l’eau en faisant un salto arrière. Tout le monde applaudit et alors qu’elle revient vers le bord, Elena tombe sur Jeremy qui embrasse Sarah. Elle se présente comme étant la sœur de Jeremy et demande à avoir une conversation familiale. Sarah laisse Jeremy avec Elena qui ne comprend pas pourquoi Jeremy a invité la fille qu’elle a attaqué. Jeremy la reprend en disant qu’il a plutôt amené la fille que Caroline a contrainte à oublier l’attaque. Elena lui demande pourquoi il prend ce risque et Jeremy lui répond que c’est parce qu’elle est canon en bikini puis s’en va.
Sarah passe devant Jay quand Matt le prévient que s’il vomit dans son camion, il le tue. Jay fait remarquer à Matt que la fille mordue par un chien (Sarah) est plutôt sexy quand Matt lui demande pourquoi il l’appelle ainsi. Jay lui répond que c’est ridicule de penser qu’elle s’est fait mordre par un chien puisqu’elle s’est fait mordre au cou. Lorsque Tyler arrive, il indique qu’il a déjà vu des chiens vicieux puis annonce à Matt qu’il a reçu un message d’Elena qui veut les voir. Jay l’arrête et insiste pour savoir s’il pense vraiment ce qu’il a dit et Tyler lui répond que si la fille l’a dit c’est ce qui s’est passé. Jay le traite d’idiot tandis que Tyler traite Jay de connard. Quand un combat semble se profiler, Matt intervient pour séparer Tyler et Jay.
Alors qu’elle a retrouvé Caroline, Elena tente de joindre Stefan qui ne répond pas à son appel. Caroline ne se montre pas surprise et Elena apprend à Caroline que Stefan avait prévu de s’excuser. Caroline pense que c’est un mensonge quand Tyler et Matt apparaissent. Elle leur demande s’ils ont vu Stefan quand Matt avoue qu’il ne savait même pas qu’il était revenu. Tyler demande ensuite à Elena les raisons de leur présence et celle-ci essaie de leur faire rappeler les moments qu’ils ont passé au même endroit à se souler. Elena propose de l’alcool à Tyler et Matt mais Tyler refuse à cause de ses problèmes de colère. Quant à Matt, il doit s’occuper de Jay qui a trop bu et doit s’entraîner le lendemain matin. Elena veut absolument boire un shot et Caroline se propose pour le boire avec elle. Toutefois, Caroline fait remarquer à Elena qu’elles ne s’amusent pas vraiment et Elena se rend compte qu’elle a fait une erreur mais avoue qu’elle voulait juste passer une après-midi à prétendre juste une seconde qu’ils ne s’étaient pas éloignés. Caroline lui explique que le problème c’est qu’aucun d’entre eux ne veut faire semblant et que certains veulent faire face à leurs problèmes. Matt suggère d’y aller et lui et Tyler s’en vont tandis que Caroline avoue à Elena qu’elle est seule. Quand Elena lui fait remarquer qu’elle est là, Caroline lui dit qu’en effet elle est toujours là puis s’en va avant même qu’Elena puisse lui proposer un autre shot.

Dans l’autre dimension, Damon et Bonnie inspectent les voitures du parking du supermarché et se rendent compte que ce qu’ils ont vu c’est une bâche sur une camionnette qui s’est soulevée à cause du vent. Ensuite, le carrousel se remet en route tout seul et Damon comprend qu’il se remet en route grâce à un minuteur. Damon pense qu’il a laissé sa voiture sur le parking en 1994 et que c’est Bonnie qui a rempli la grille de mot croisé. Damon pense que cela signifie qu’ils sont seuls dans son propre enfer avec aucune trappe de secours. Il est persuadé qu’ils n’en sortiront jamais quand Bonnie lui demande de lui donner sa bague. Puisque Damon est si sûr qu’il n’y a plus d’espoir et que c’est son enfer, Bonnie lui suggère d’y mettre fin en lui donnant sa bague. Damon la repousse et Bonnie lui signale que l’espoir est la seule chose qui lui reste et que si lui n’en a pas, il n’a qu’à abandonner.
Damon est dans le supermarché au rayon alcool quand il entend du bruit. Il se dirige vers le bruit et voit quelqu’un en train de manger des chips sur une chaise longue. Il se présente comme s’appelant Kai et semble connaître Damon puis lui offre des couennes de porc.

À la fête de l’étang, Elena demande à Liam s’il est sûr de retrouver son chemin pour rentrer et s’excuse du fait que Caroline traverse une sorte de crise. Liam avoue à Elena qu’il est plutôt content de ne pas avoir rencontré Caroline puis l’embrasse. Elena dit que c’est un drapeau rouge étant donné qu’il a embrassé une fille qui essaie de le caser avec sa meilleure amie. Toutefois, Liam a une vague suspicion et pense que c’est le genre d’Elena.
Dans la forêt, un peu à l’écart de la fête de l’étang, Enzo entend quelque chose et intercepte un bout de bois avec un sac rempli de glace. Stefan apparaît pour dire à Enzo qu’il va mourir. Mais quand Stefan se précipite sur Enzo, ce dernier l’arrête en le frappant avec l’autre sac de glace. Il affirme à Stefan ne pas vouloir le tuer puis prend le bout de bois lancé par Stefan et le jette. Le bout de bois atterrit dans la gorge de Jay qui était en train de viser Stefan avec un fusil et des fléchettes en bois.
Caroline est d’une humeur massacrante quand elle s’aperçoit qu’Enzo n’a pas ramené la glace. Elle oblige une jeune fille à proximité à aller chercher de la glace puis reproche à Jeremy d’avoir amené son dernier rencard afin de faire croire qu’il se fiche de Bonnie. Caroline reçoit ensuite un message d’Enzo disant qu’ils ont un problème.
Dans la forêt, Enzo propose à Stefan de suspendre leur dispute le temps que tout rentre dans l’ordre. Stefan ramasse l’arme de Jay et se tourne vers Enzo et le vise quand Caroline s’interpose avant que Stefan ne puisse tuer Enzo. Enzo dit à Caroline qu’il a contrarié un chasseur de vampires et que Stefan est désormais un chasseur de vampires. Quand Caroline demande à Stefan ce qu’il fait, Stefan lui suggère de plutôt le demander à Enzo. Caroline se tourne alors vers Enzo et lui demande ce qu’il a fait.

Dans l’autre dimension, Damon perd rapidement patience avec Kai lorsqu’il comprend que ce dernier les a suivis lui et Bonnie. Kai prétend être rouillé en matière de sociabilité puis pousse Damon à prendre une gorgée d’alcool. Alors que Kai lui explique pourquoi il le suit, Damon prend une gorgée de son bourbon préféré et s’écroule. Kai veut en fait tuer Damon et le bourbon que Damon a bu est de la verveine.
Damon s’effondre, ses entrailles atteintes par la verveine. Avec Damon qui git sur le sol, Kai casse un parasol en deux et plante la partie qu’il a gardée dans la main de Damon qui hurle. Kai tourne le parasol dans la main de Damon qui parvient tout de même à se relever et promet à Kai de lui arracher la tête. Kai lui dit qu’il ne le fera pas puis casse toutes les bouteilles à l’aide du parasol et la verveine se répand sur Damon. Kai s’apprête à tuer Damon quand Bonnie se montre et ordonne à Kai de se tenir loin de Damon. Kai se moque de Bonnie et la traite d’« inutile » puis lui demande ce qu’elle va faire. Va-t-elle encore une fois échouer sur lui ? Kai avoue être gêné pour elle. Bonnie réussit à allumer une bougie grâce à la magie puis avertit Damon qu’il doit courir. Elle prononce une formule magique et entoure Kai de flammes. Kai pose le parasol et Bonnie lui fait remarquer qu’elle est désolée pour lui quand Damon arrive par derrière et l’assomme. Damon s’excuse ensuite auprès de Bonnie de l’avoir traitée de personne la plus ennuyeuse car il n’avait pas encore rencontré Kai.

De retour à la fête de l’étang, la nuit est maintenant tombée. Tyler remarque un fût cabossé et demande à Matt de le soulever quand Enzo arrive et jette le cadavre de Jay à l’arrière de la camionnette de Matt. Enzo explique qu’il a évité le pieu que voulait lancer Jay sur lui et Stefan mais Matt ne veut pas croire que Jay était un chasseur de vampires. Enzo aimerait que Matt le réalise assez vite étant donné qu’il a besoin d’enterrer le corps. Tyler donne les clés à Enzo.
De son côté, Caroline finit par retrouver Stefan. Elle s’excuse auprès de lui et affirme qu’elle ne savait pas au sujet d’Ivy mais que tuer Enzo ne ramènera pas Ivy. Stefan pense que ça arrêtera Enzo de lui rappeler sans cesse son frère. Si Stefan tue Enzo, cela lui permettra de quitter les environs de Mystic Falls et de recommencer quelque chose quelque part. Caroline est déçue et bouleversée quand Stefan lui avoue la véritable raison de son retour. Caroline ne peut le croire et sait qu’une partie de lui regrette cet endroit et ses amis. Elle sait que le fait d’être de retour lui rappelle combien ses amis ont besoin de lui et combien elle a besoin de lui. Toutefois, si elle a tort, elle demande à Stefan de partir et de recommencer à zéro. Mais si elle a raison, elle le supplie de rester. Après un moment, Stefan décide de partir et laisse une Caroline qui pleure. Elena, qui a vu Stefan partir, prend alors Caroline dans ses bras.
De retour près de l’étang, Jeremy voit la jeune fille que Caroline a obligé à aller chercher de la glace et lui demande ce qu’il en est. La jeune fille lui avoue qu’elle devait en effet aller chercher de la glace jusqu’à ce qu’elle réalise à quel point Caroline avait été méchante avec elle. Cela alarme Jeremy qui lui demande de quelle façon elle l’a réalisé. La jeune fille lui explique que cela lui a peut-être pris la moitié du chemin pour le réaliser mais elle a fini par le faire. Quand Jeremy lui demande l’endroit exact où elle l’a réalisé, la jeune fille lui indique prêt de la route 13, quand on entre dans Mystic Falls. Jeremy voit ensuite Elena et Caroline et leur raconte ce qui s’est passé. Caroline réalise que la contrainte est magique et que cela ne fonctionne pas à l’intérieur de Mystic Falls. Ce qui signifie que Sarah sait ce qu’est Elena.

Dans l’autre dimension, Kai revient à lui alors qu’il est attaché à une chaise près de la cheminée de Damon. Ce dernier le menace avec un tisonnier quand Kai tente de convaincre Bonnie et Damon qu’il n’allait pas tuer Damon et qu’il savait que Bonnie allait se montrer et serait capable de récupérer sa magie. Il ajoute que la magie est la clé pour les sortir de là.

Après la fête, Tyler suggère que Jay pourrait travailler seul. Matt pense en effet que peut-être, Jay, qu’il connaît depuis ses 10 ans, est devenu un chasseur de vampires par lui-même. Il se sent stupide d’avoir passé tout l’été à s’entraîner avec un membre d’une famille fondatrice en pensant qu’il était seulement inquiet à propos de protéger les vieilles dames des agressions. C’est alors que Liv arrive avec sa jeep pour récupérer les fûts car c’est Enzo qui a la camionnette de Matt. Tyler dit à Matt qu’il va s’occuper des fûts et Matt s’en va. Liv tente de plaisanter mais Tyler n’est pas d’humeur. Liv fait tomber le fût que Tyler s’apprête à prendre et continue son petit jeu jusqu’à ce que Tyler lui demande si ce qu’elle veut, c’est le voir perdre le contrôle. Liv s’excuse en disant que cela est plus facile pour elle s’il est un abruti agressif et antipathique. Quand Tyler lui demande pourquoi, Liv lui avoue que, comme ça, elle n’a pas à s’inquiéter de tomber amoureuse. Ne sachant comment réagir, Tyler attend trop longtemps pour l’embrasser et Liv s’en va.

De retour à la maison des Salvatore, Jeremy constate que Sarah est partie après avoir saccagé la maison. Il met au courant Elena par téléphone qui lui fait savoir qu’elle et Caroline vont aller la chercher près de la limite de Mystic Falls. Jeremy lui dit qu’il va continuer ses recherches en ville et promet de l’appeler s’il trouve quelque chose. Quand Caroline rentre, elle annonce à Elena qu’elle s’installe officiellement avec elle. Caroline s’excuse de s’être énervé après Elena et lui reproche sa façon d’avancer quand elle découvre un vêtement de Bonnie dans un tiroir. Caroline avoue à Elena que Bonnie, Mystic Falls, leur ancienne vie ainsi que Stefan lui manquent. Elena veut savoir si Caroline a des sentiments pour Stefan et Caroline lui avoue qu’elle croit qu’elle en avait peut-être. Puis elle suggère d’aller chercher Sarah avant que celle-ci les dénonce.

Enzo entre dans le Mystic Grill et s’assoit au bar. Tripp, qui est assis également au bar, lui demande s’il a passé une dure journée et Enzo lui répond rien qu’une part de tarte ne puisse pas régler. Quand Enzo aimerait que le service se fasse, Tripp s’excuse d’avoir renvoyer tout le monde chez soi alors qu’il tient une aiguille. Il explique à Enzo qu’il ne pouvait pas lui permettre de tuer un autre membre de son staff et lui injecte de la verveine en lui disant de penser à être plus prudent quand il se nourrit ne sachant pas qui le regarde. Enzo dit à Tripp qu’il s’attend sans doute à ce que la verveine l’assomme mais lui avoue qu’il est un peu différent d’un vrai vampire. Enzo peut battre la verveine et même si ce n’est pas pour longtemps, cela lui laisse assez de temps pour s’occuper de Tripp. Il attrape Tripp à la gorge et est sur le point de le tuer quand il reçoit deux piquets en bois dans la poitrine de la part de Stefan qui tient l’arme de Jay. Stefan raconte à Tripp qu’il a trouvé l’arme sur l’un de ses gars qui s’est probablement tué. Quand Tripp lui demande qui il est, Stefan se présente comme étant Stefan Salvatore et ajoute qu’il a quelque chose en commun avec lui. Tripp comprend alors que Stefan vient d’une des familles fondatrices. Quand Stefan est prêt à achever Enzo, Tripp l’arrête pour lui dire qu’il a sa propre manière dont il aime les tuer. Stefan lui donne l’arme en lui disant de juste s’assurer que ce soit douloureux puis il quitte le Mystic Grill laissant Enzo aux mains de Tripp.