Quelqu’un est en train de courir alors que Bob Lamson, le flic qui a dupé Sasha en l’assommant, tente de casser ses liens en utilisant l’avant d’une voiture de police et que des rôdeurs approchent. Bob se sauve quand les rôdeurs sont trop près et on s’aperçoit que la personne qui courait est Rick. Ce dernier arrive à la voiture de police pour constater que Bob n’est plus là. Il monte dans la voiture et rattrape Bob qui court, les mains toujours attachées dans le dos. Rick demande à Bob de s’arrêter immédiatement mais Bob ne s’arrête pas. Rick l’avertit encore une fois puis lui fonce dedans. Bob tombe tête la première et ne bouge plus. Il demande à Rick de l’aider et Rick sort de la voiture et s’approche de Bob. Bob le traite de malade et pense avoir le dos cassé. Rick lui signale que cela ne devait pas se passer comme ça et qu’il avait juste à s’arrêter. Bob veut que Rick le ramène à l’hôpital mais Rick refuse après ce qui vient de se passer. Rick le met en joue et Bob lui dit qu’ils vont tous mourir. Il n’a pas le temps de terminer sa deuxième phrase que Rick lui tire dessus et le tue d’une balle dans la tête puis lui dit de se taire et remonte dans la voiture.

Bob passe l’école où se trouvent des rôdeurs enfermés et où Bob Stookey avait été emmené par Gareth et ses hommes après lui avoir amputé la jambe. Alors que les rôdeurs tapent aux fenêtres, le père Gabriel voit des magazines, un jeu de cartes et un sac à dos d’où il sort une bible. Il regarde la bible quand il découvre une grille avec les restes du pied rôti de Bob Stookey que les cannibales n’ont pas mangé. Le pied est envahi par les asticots et les mouches. Le père Gabriel jette alors la grille et hurle de colère. Mais, à cet instant, les rôdeurs réussissent à casser une vitre et se rapprochent dangereusement. Le père Gabriel retourne dans la forêt et court vers l’église. Une fois arrivé, il veut passer par le même chemin d’où il s’est sauvé mais d’autres rôdeurs arrivent. Toutes les issues de l’église ont été sécurisées et il appelle à l’aide. Carl et Michonne l’entendent alors que Gabriel les supplie de le laisser entrer. Michonne, qui a mis Judith sur son dos, est obligée de casser la planche qui bloque l’entrée à la hache mais quand Carl fait entrer le père Gabriel, des dizaines de rôdeurs le suivent. Carl en tue avec son pistolet tandis que Michonne utilise son sabre. Mais les rôdeurs sont trop nombreux et Michonne, Judith, Carl et le père Gabriel se réfugient dans le presbytère, là où le père Gabriel avait fait un trou dans le plancher. Carl prend Judith et s’en va le premier suivi de Michonne et du père Gabriel. Une fois dehors, le père Gabriel explique à Michonne qu’il ne peut plus courir quand elle lui dit qu’ils ne vont pas courir. Ils retournent devant l’église, tuent les rôdeurs empalés et enferment tous les autres dans l’église en bloquant la porte d’entrée de l’extérieur.

Rick revient dans l’ancienne usine où Sasha, Tyreese et Daryl l’attendent avec les deux autres flics capturés, Shepherd et Licari. Quand Tyreese et Sasha voient Rick revenir seul, ils comprennent que Bob Lamson est mort. Rick prend Daryl à part pour lui expliquer que Lamson ne se serait pas arrêté. Il pense que cela va changer le plan mais Daryl pense que cela peut très bien ne rien changer. Rick lui rappelle que Shepherd disait que le plan ne marcherait pas et que celui qui y croyait est mort. C’est pourquoi il pense qu’ils devraient peut-être changer de plan. Daryl lui rétorque que Dawn n’aimait pas Lamson et qu’il lui a du coup peut-être fait une faveur en le tuant. Rick doute que les flics marchent avec eux et Daryl lui suggère d’aller le découvrir.
Rick et Daryl reviennent près des autres quand Shepherd prétend que Lamson était un homme bien et qu’il s’est fait attaquer par des rôdeurs après qu’elle ait vu sa chute. Rick lui fait remarquer qu’elle est une bonne menteuse et Shepherd lui explique que leur vie ne tient qu’à un fil et que la seule chose qu’elle dira est que Lamson s’est fait attaquer par des rôdeurs. Daryl l’interroge sur son changement d’avis concernant leur possible échange et Shepherd lui rétorque que leur seule chance était Lamson. Maintenant qu’il est mort, soit ils acceptent, soit c’est feu à volonté. Daryl la menace mais Shepherd affirme avoir compris et dit reconnaître les bonnes personnes des mauvaises. Elle leur propose son aide quand Rick interroge Licari sur ce qu’il a l’intention de faire. Licari lui répond que Dawn a peur d’avoir l’air faible devant eux et que cela va certainement se retourner contre elle. Il pense qu’elle verra l’échange comme une arnaque si elle pense qu’ils retiennent un des siens. Pour lui, c’est donc une bonne chose que Lamson soit mort.

À l’hôpital, Dawn fait de l’exercice sur un vélo d’appartement tout en essayant de joindre Shepherd et Lamson par radio. Beth est avec elle et range le bureau. Elle demande à Dawn s’il y a quelque chose qui cloche et Dawn lui répond qu’elle n’a toujours pas de retour radio et que ça la rend folle. Quand Beth pose la photo de l’ancien supérieur de Dawn sur le bureau, Dawn lui demande de la mettre plutôt près des badges. Beth lui demande si c’est le capitaine Hanson et Dawn veut alors savoir si on lui a déjà parlé de lui. Beth lui répond qu’on lui a juste dit qu’il était le responsable avant elle. Dawn lui explique qu’elle va entendre des histoires sur lui, sur elle et sur ce qu’elle a fait. Elle lui avoue que c’était son mentor et son ami et qu’il lui manque. C’est ce que les gens oublient de dire. Dawn raconte à Beth qu’Hanson a oublié que ses collègues risquent leur vie à chaque fois qu’ils sortent et que ça en vaut à la peine. Il a fini par se perdre. Elle ajoute que dans son boulot, elle n’a pas besoin de l’amour de ses subordonnés, juste de leur respect. Autrement, le jour où elle aura besoin de leur soutien et ne l’aura pas, tout le monde mourra. Tout ce qui s’est passé c’est qu’Hanson s’est égaré.

En dehors de l’église, Michonne, Carl et Judith ainsi que le père Gabriel ne savent plus quoi faire, ni quelle destination prendre. Michonne interroge Gabriel qui lui dit avoir été jusqu’à l’école car il avait besoin de voir et de savoir. Ils s’aperçoivent alors que la porte de l’église est en train de céder quand un camion de pompier conduit par Abraham surgit. Il s’arrête juste devant la porte et descend du camion suivi de Maggie, Glenn, Rosita et Tara. Quant à Eugene, il est à l’intérieur, toujours inconscient. Maggie tombe dans les bras de Michonne qui se montre ravie de leur retour. Glenn lui avoue qu’Eugene leur a menti et que Washington n’est pas la solution. Glenn demande ensuite où sont les autres et Michonne révèle à Maggie que Beth est vivante et qu’elle se trouve à l’hôpital d’Atlanta où des gens la retiennent. Tara suggère de ficher le camp et d’aller sauver Beth.
À l’hôpital, Beth voit l’officier O’Donnell bousculé Percy, un patient qui l’a aidée, car ce dernier a oublié de recoudre sa manche. O’Donnell remarque la présence de Beth et lui demande si elle s’y connaît en couture quand Dawn, qui est entrée dans le couloir, intervient pour dire qu’elle a besoin de Beth et qu’elles ont du pain sur la planche. Beth suit Dawn sous le regard menaçant du policier.

Beth est assise les pieds dans la cage d’ascenseur quand elle est rejointe par Dawn. Cette dernière lui affirme que tout ira bien pour Percy mais Beth pense que rien ne va plus. Dawn lui demande si elle va sauter mais Beth lui rétorque qu’elle voulait être seule. Et comme Dawn a laissé la clé de l’ascenseur à sa place, elle en a profité. Dawn lui dit qu’elle sait qu’elle n’ira nulle part et Beth lui dit qu’elle non plus. Elle lui fait remarquer qu’elle est toujours convaincue de devoir faire tout ce qui est nécessaire jusqu’à ce que tout ça soit finit alors que ce n’est pas fini. C’est ce qu’elle est et ce qu’est l’hôpital jusqu’à ce que ce soit fini. Dawn lui rappelle que l’hôpital lui a sauvé la vie et qu’elle lui a sauvé la vie également deux fois. Elle lui dit que les autres ne savent pas qu’elle a tué un flic et la traite de tueuse de flics. Beth tente de se défendre quand Dawn lui demande ce qui se passerait si les autres le découvraient. Dawn ajoute qu’elle l’a protégée et qu’ils ont sauvé la vie de Carol parce qu’elle le voulait et parce que les choses se passent comme ça à l’hôpital. C’est alors qu’elles se rendent compte de la présence de l’officier O’Donnell qui a tout entendu.
Dawn demande à O’Donnell ce qu’il va faire mais O’Donnell veut plutôt savoir ce qu’elle a l’intention de faire en ce qui concerne Beth. Dawn lui répond que Beth est sous sa responsabilité et que c’est à elle de décider. O’Donnell pense que les autres ont le droit de savoir pour qui ils travaillent et demande à Dawn si elle a l’intention de leur dire ou si c’est à lui de le faire. Dawn refuse les menaces de l’officier qui lui précise que ce n’est pas une menace mais que tout le monde pense qu’elle est en train de craquer et qu’il est temps que ça change. Quand O’Donnell s’apprête à partir, Dawn le menace de son arme en rappelant que c’est elle qui a tué Hanson car elle était la seule à pouvoir aller jusqu’au bout. O’Donnell se retourne et ordonne à Dawn de baisser son arme en ajoutant qu’il n’a qu’à crier. Dawn lui dit qu’elle prétendra qu’il l’a attaquée puis demande à Beth de se pousser de devant la cage d’ascenseur. O’Donnell lui rappelle ce qu’ils ont vécu ensemble mais Dawn lui reproche son comportement. Il tente de la déstabiliser puis une lutte s’ensuit. Le pistolet de Dawn tombe dans la cage d’ascenseur et O’Donnell et Dawn se battent. Beth tente d’intervenir mais elle est repoussée par O’Donnell. Dawn arrive à mettre O’Donnell juste devant la cage d’ascenseur et c’est Beth qui le pousse dans le vide, l’envoyant à la mort. Dawn la remercie.

Plus tard, Beth se trouve dans la chambre de Carol quand Dawn entre et lui dit que c’est normal de pleurer. Beth lui rétorque qu’elle ne pleure plus désormais puis Dawn lui tend un verre d’eau de sa propre réserve que Beth refuse de prendre. Beth souligne ensuite qu’elle sait pourquoi Dawn l’a couverte mais qu’elle ne la protégeait pas. Elle se protégeait elle-même car Gorman, Jeffries et O’Donnell étaient des problèmes pour elle, ce qui n’est plus le cas. Dawn n’a pas eu à faire le sale boulot car c’est comme ça que ça marche à l’hôpital. Tout le monde utilise les autres pour obtenir ce qu’il veut. Beth affirme qu’elle va partir tout comme Noah l’a fait. Dawn reste persuadée que Noah va revenir comme tous les autres. Elle explique à Beth qu’elle était comme elle quand elle était plus jeune et que personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Dawn avoue qu’elle sait que Beth connaît Carol et que cela signifie peut-être quelque chose le fait qu’elles aient atterries à l’hôpital toutes les deux. Elle suggère à Beth qu’elles pourraient faire partie toutes les deux de l’avenir de l’hôpital et certifie qu’elle ne l’a pas utilisée. Elle lui dit qu’elle s’en souviendra quand on voit Carol se réveiller.

Dehors, Tyreese et Sasha vise le parking de l’hôpital tandis que Daryl, Rick, Noah et les deux flics sortent. Tyreese essaie de raisonner Sasha qui s’en veut d’avoir été stupide vis-à-vis de Bob Lamson en le croyant. Il lui indique le nom de l’homme qu’elle a tué à l’église et lui raconte qu’il le tenait avec Carol avant qu’elle aille les chercher au Terminus. Il lui avoue qu’il a prétendu l’avoir tué et qu’il aurait pu le faire mais qu’il ne l’a pas fait. Depuis, il n’arrête pas d’y penser. Il se souvient quand ils étaient enfants et qu’elle le suivait partout tout en copiant tout ce qu’il faisait et se demande ce qui leur est arrivé. Il pense qu’ils sont peut-être toujours les mêmes et que c’est une bonne chose. Sasha lui signale qu’il est toujours le même mais que ce n’est pas son cas car elle ne pense plus pouvoir l’être.
Daryl a rejoint Sasha et fait signe à Tyreese de l’arrivée de la voiture de police. Tyreese prévient Rick qui se trouve sur un parking où un sac plastique rose vole au vent sur un pic. Rick se prépare à accueillir les flics et quand la voiture apparaît, il lève ses bras en signe de reddition. La voiture de police s’arrête et deux flics en sortent avec leurs armes braquées sur Rick. Ils se présentent puis c’est au tour de Rick de se présenter. Il veut leur proposer un marché et l’un des deux flics lui demande de poser son arme à terre. Rick accepte tandis que, du toit, Daryl et Sasha visent les flics sans qu’ils le sachent. Rick leur explique qu’il détient deux de leurs hommes et qu’ils ont deux des siens et qu’il veut faire un échange pour ensuite partir sans que personne ne soit blessé. Il donne le nom des officiers retenus et dit être au courant grâce à Noah qui est avec eux. Il leur raconte que l’officier Lamson a été attaqué par un rôdeur avant qu’ils n’arrivent à lui quand un rôdeur fait son apparition sur le parking. Quand un des deux flics demande où se trouvent les hommes de Rick, le rôdeur est tué par Sasha tandis que Rick leur dit que ses hommes sont tout près. Puis il leur dit de prendre leur radio et qu’il va attendre.

Le groupe de Rick amène les flics capturés à l’hôpital avec les deux autres flics tandis que Beth se prépare et cache une paire de ciseaux dans son plâtre. Rick regarde par la vitre d’une porte et voit Dawn et ses hommes ainsi que Beth et Carol qui se tiennent derrière les officiers en uniforme avec le Dr Edwards. Dawn demande à ses hommes de ranger leurs armes et Rick fait de même. Ils entrent dans le couloir et Dawn laisse passer Beth et Carol. Chacun des deux camps se tient face à face et Rick affirme qu’ils n’ont pas fait de mal à leurs hommes. Dawn demande où est Lamson et Shepherd et Licari lui répondent que les rôdeurs l’ont eu et qu’ils l’ont vu mourir. Ils procèdent au premier échange entre Carol et Licari puis Dawn se charge elle-même de l’échange entre Beth et Shepherd qui est amenée par Rick. Beth rejoint Rick et tout le monde s’apprête à se séparer quand Dawn réclame Noah avant de les laisser partir. Rick se retourne et s’approche de Dawn en lui expliquant que cela ne faisait pas partie de l’accord. Dawn lui rétorque que Noah était son protégé, que Beth l’a remplacé et comme elle perd Beth, elle veut que Noah revienne. Daryl intervient et Rick ajoute qu’elle n’a aucun droit sur Noah qui veut rentrer chez lui. Dawn prétend que l’accord ne tient plus quand Noah accepte de se rendre. Rick l’en empêche mais Noah prétend qu’il doit le faire et rend son arme à Rick. Beth trouve que ce n’est pas réglo et se précipite dans les bras de Noah. Ce dernier affirme que tout va bien et Dawn dit qu’elle savait qu’il reviendrait. Beth s’approche alors de Dawn et la poignarde à la poitrine avec sa paire de ciseaux. Dawn tire un coup de feu sans le vouloir et fait un trou dans la tête de Beth qui s’écroule. Daryl s’avance et tire dans la tête de Dawn qui s’écroule à son tour. Les deux groupes sont sur le point d’ouvrir le feu quand Shepherd appelle au calme en disant qu’il ne s’agissait que de Dawn. Les flics baissent leurs armes tandis que Carol s’approche de Daryl qui pleure et regarde le sang de Beth qui coule. Rick baisse ensuite son arme et Shepherd leur indique qu’ils peuvent rester. Rick refuse et invite tous ceux qui veulent partir à venir avec eux mais personne ne bouge.
Le camion de pompier conduit par Abraham arrive près de l’hôpital et ils entrent à pied sur le parking où ils tuent deux rôdeurs. Rick sort de l’hôpital avec les autres et Maggie voit Daryl qui tient Beth dans ses bras. Elle comprend que Beth est morte et tombe en pleurs par terre en hurlant. Daryl s’approche également en pleurs.

Après le générique de fin, on peut voir un arbre avec une croix qui est touché par Morgan Jones. Ce dernier s’approche de l’école et regarde l’endroit où se trouvait le père Gabriel quand il a découvert les restes du pied de Bob Stookey. Il se dirige vers la vitre cassée d’où sont sortis les rôdeurs et où il y en a encore un qui vit. Morgan enlève ses lunettes, s’accroupit et lui enfonce son couteau dans le crâne. Morgan va ensuite à l’église, entre à l’intérieur et dépose un sachet, une balle et un petit plumeau sur l’autel. Il s’agenouille, regarde tout autour de lui et rigole. Il se relève et trouve la carte qu’Abraham a donnée à Rick et où Rick a inscrit un message.