Alex et Willow sont au Bronze avec Oz et Cordélia ; afin de détourner l'attention de leurs "partenaires officiels" qui n'ont toujours rien remarqué, ils évoquent les absences répétées de Buffy et suggèrent qu'elle a peut-être un nouveau petit ami. Buffy joue le jeu pendant un moment ; en réalité, tout ce qu'elle a prévu pour la soirée, c'est de patrouiller avec Faith.
Giles et les Tueuses sont satisfaits de leur performance. Contrairement à Mme Post, la nouvelle Observatrice de Faith, qui ne ménage pas ses critiques.
Sous ses bonnes manières, elle n'est que venin, et accuse Giles de s'être trop "américanisé". Elle juge ses méthodes de recherche inadéquates et sa bibliothèque insuffisante. Quant à sa Tueuse, elle ne se soumet pas à l'entraînement approprié. Mme Post est venue chercher Faith pour parler du démon Lagos qui veut s'emparer d'une puissante arme magique : le Gant de Mynhegon. Son comportement froid et sec lui aliène immédiatement Giles et les deux Tueuses.
Buffy continue à aller voir Angel. Elle n'a toujours ps dit aux autres qu'il était de retour. Ignorant pourquoi on l'a renvoyé dans cette dimension, elle le juge encore trop faible. Il y a de l'électricité entre eux, et ils ont bien du mal à ne pas se tomber dans les bras à la fin de leur séance de Taï-chi. Ils ne pourront jamais plus céder à leur désir : un seul instant de bonheur, et Angel redeviendrait Angelus, le vampire sans âme.
Buffy imforme Angel de la présence de Lagos et s'en va, frustrée. Giles effectue des recherches avec l'aide de Willow et d'Alex, qui en profitent pour s'embrasser entre les rayonnages. Il les interrompt pour leur dire que le Gant de Mynhegon est sans doute au cimetière de Restield, dans la crypte de la famille Von Hauptman.
Faith et Buffy sont en train de fouiller un des douze cimetières de la ville. Faith évoque son passé (définitivement non-sentimental), mais Buffy refuse de lui parler d'Angel. Les deux Tueuses se séparent : Faith se dirige vers le cimetière de Shady Hill, où elle tombe sur Lagos et se fait assommer. Quant à Alex, il est très surpris de voir Angel sortir de la crypte des Von Hauptman avec un paquet sous le bras, mais moins que de le voir enlacer passionnément Buffy une fois rentré au manoir.
Angel montre le gant à Buffy, et accepte de le garder chez lui. Tout en consultant des grimoires pour en apprendre davantage au sujet de l'artefact, Mme Post asticote Giles à propos de son manque d'influence sur Buffy. Comme il lui assure qu'il contrôle la situation, Alex fait irruption dans la pièce et s'exclame :"Giles, on a un problème. C'est Buffy !"
Quand Buffy revient à la bibliothèque, elle découvre toute la bande qui l'attend pour lui faire des reproches.
La conversation s'envenime. Giles s'efforce de calmer les autres, mais plus tard, quand Buffy le remercie en privé , il lui révèle combien il est blessé par son comportement.
Mme Post rend visite à Faith dans son motel et l'encourage à s'appuyer sur elle, augmentant ainsi la distance qui s'est installée entre la jeune fille et le groupe. Alex révèle à Faith qu'Angel est de retour, et la Tueuse numéro deux se met en chasse. Accompagnée d'Alex, qui veut la peau du vampire, elle va à la bibliothèque pour prendre des armes.
Dans son bureau, Giles explique à Mme Post où est le gant et comment le détruire. Quand il lui a raconté tout ce qu'il sait, elle l'assomme.
Willow est sur le point de révéler à Buffy sa coupable attirance pour Alex quand Lagos attaque. La Tueuse le décapite. Pendant ce temps, Alex et Faith découvrent Giles blessé ; le jeune homme reste avec lui pendant que sa compagne se lance à la poursuite d'Angel, persuadée d'avoir une raison supplémentaire de le détruire. Non qu'elle en ait besoin...
Buffy et Willow interceptent l'ambulance de Giles ; Alex leur raconte que Faith est en route pour le manoir. Mme Post y arrive la première, et récompense Angel de lui avoir montré le gant en le frappant à la tête. Il se relève, sous son apparence vampirique, et lutte contre elle au moment où Faith arrive. Mme Post ordonne à sa Tueuse d'éliminer Angel.
Faith est sur le point de réussir quand Buffy intervient. Willow et Alex apportent les ingrédients nécessaires pour créer la Flamme Vivante, mais Mme Post en profite pour enfiler le gant. C'était lui qu'elle convoitait depuis le début.
Quand Faith s'en rend compte, elle se retourne contre son Observatrice. Buffy, qui sait que l'artefact est désormais lié à elle, lui tranche le bras avec un morceau de verre. Mme Post meurt, foudroyée par des éclairs. Le groupe détruit le gant et tente de réparer les pots cassés. Mais Faith repousse "les avances" de Buffy et préfère continuer à agir seule...