L’épisode s’ouvre sur une Sasha qui regarde des photos de famille dans sa nouvelle maison et est incapable de dormir. Le lendemain, elle va voir Olivia qui pense qu’elle part chasser et prend une arme dans la réserve. Elle sort d’Alexandria, pose les photos afin d’en faire des cibles. Elle tire sur la première et fait une pause. Ne voyant rien venir, elle tire sur la seconde et fait encore une pause. Elle tire sur la troisième, regarde autour d’elle puis tire sur les dernières photos et les détruit toutes. Elle se place ensuite devant les cibles à terre, pose son arme et attend en disant : « Venez me chercher ».

Rick, Daryl et Carol se rencontrent en secret à l’extérieur des murs d’Alexandria. Ils entendent des bruits de rôdeur qui sont proches mais ne voient rien. Ils discutent de l’absence de sécurité où se trouve la réserve d’armes de la ville. Ils envisagent de voler quelques armes au cas où ils en auraient besoin. Carol propose de laisser le loquet de la fenêtre ouvert. Rick suggère de le faire au plus tôt pendant qu’ils ne les surveillent pas. Rick trouve que ce sont les gens les plus chanceux et qu’ils continuent de l’être puisqu’ils sont maintenant là. Carol leur signale qu’ils ont deux armoires pleines d’armes dont ils ne se servent pas. Donc ils ne sauront pas que les armes ont disparu. Daryl rappelle tout de même qu’il y a quelqu’un qui en une puisque Rick n’a pas retrouvé l’arme qu’il avait caché dans un mixeur. Carol demande à Daryl d’essayer comme les autres de se faire à la vie d’Alexandria et Rick précise qu’ils doivent garder leur réunion secrète quand un rôdeur approche. Daryl propose de s’en occuper mais Carol intervient et vide son chargeur pour ne pas rentrer avec un chargeur plein étant donné que Rick et Daryl sont censés l’avoir entrainer. Rick suggère de rentrer quand Daryl remarque quelque chose : il y a un "W" inscrit sur le front d’un rôdeur.

Michonne a revêtu son nouvel uniforme et se regarde dans le miroir puis elle dégaine son sabre quand elle est rejointe par Rick qui se demande si ce n’est pas une sorte de jeu que de donner de l’autorité à des étrangers. Michonne lui rappelle que c’est une autorité pour briser la violence mais Rick pense que si ce n’est que ça, Daryl aurait dû avoir également un uniforme. Michonne avoue qu’elle ne sait pas ce que ça signifie et se demande si Deanna n’a pas autre chose en tête. Elle trouve Deanna intelligente dans sa façon d’agir.
Pendant ce temps, Daryl, qui est toujours dehors, remarque que quelqu’un le suit. C’est Aaron qui est surpris que Daryl arrive à faire la différence entre un humain et un rôdeur. Il lui demande alors s’il peut aussi faire la différence entre un bon et un mauvais gars contrairement à Rick. Daryl veut savoir pourquoi Aaron le suit mais ce dernier affirme qu’il était juste sorti chasser le lapin. Il ajoute qu’il sait pourquoi Daryl se trouve dehors et lui demande de se joindre à lui. Daryl accepte.

Plus tard, Deanna explique à Michonne et à Rick le rôle qu’ils doivent tenir et certifie que les gens leur obéiront car ils y croient et qu’elle leur dit de le faire. Elle ajoute qu’un jour il y aura un gouvernement dans la ville et que c’est pour cette raison qu’elle veut que Maggie travaille avec elle. Il va également y avoir une force de police et c’est pourquoi elle veut qu’ils commencent. Deanna rêve de la vraie dans une communauté prospère mais Rick semble sceptique. Elle demande si cela semble si improbable et Maggie et Michonne lui réponde que non. Rick finit par dire la même chose. Toutefois, il exprime ses préoccupations concernant l’absence de sécurité et aimerait des patrouilles constantes le long des murs non seulement pour signaler les dommages mais aussi pour signaler quiconque qui grimperait aux murs. Rick signale que la principale menace vient des gens mais Deanna ne peut pas permettre aux gens d’être armés à l’intérieur des murs. C’est alors que Sasha intervient pour dire qu’elle est volontaire pour la tour d’observation. Deanna pense que ce n’est pas nécessaire mais finit par accepter de faire des équipes. Maggie lui précise que Sasha est leur meilleur tireur. Deanna veut bien que Sasha soit leur première sentinelle mais exige en retour que tous les nouveaux arrivants viennent au pot de bienvenue qu’elle organise le soir-même. Elle insiste sur la présence de Sasha.
Carol parle avec des voisines quand elle voit Rick. Elle va le rejoindre et ils conviennent que leur plan aura lieu le soir. Carol prévoie de pouvoir s’échapper de la fête de Deanna pour aller à l’armurerie qui est juste à côté de la maison de Deanna.

Dehors, Daryl et Aaron repèrent un cheval. Aaron raconte à Daryl qu’il essaie de l’attraper depuis des mois afin de le ramener à l’intérieur. Aaron sort une corde que Daryl prend pour tenter de capturer le cheval. Daryl s’approche doucement du cheval et se retrouve à quelques centimètres de son cou pour passer la corde quand il est interrompu par des rôdeurs. Le cheval prend peur et se sauve pendant que Daryl et Aaron tuent les rôdeurs qui les entourent.
Carol va voir Olivia pour récupérer des ingrédients car c’est elle qui est chargée de préparer des cookies pour la fête. C’est alors que Tobin accompagné d’un autre homme arrivent pour faire un retrait d’armes car Deanna leur a demandé de vérifier l’état du mur Est avant la fête. Olivia les suit et laisse Carol se servir ce dont elle a besoin. Carol prend du chocolat puis entre dans la réserve d’armes et va jusqu’à la fenêtre et ouvre le loquet sans que les autres s’en aperçoivent.
Dehors, Aaron demande à Daryl s’il monte à cheval et Daryl lui répond qu’il chevauche les motos. Aaron dit à Daryl qu’il sait qu’il se sent comme un marginal car c’est ce qu’il a vécu avec Eric. Il suggère à Daryl d’aller à la fête de Deanna pour que les gens apprennent à le connaître et pour qu’ils aient moins peur de lui. Mais Daryl lui dit qu’il n’a rien à prouver et qu’il a rencontré des tas de mauvaises personnes qui faisaient de mauvaises choses mais qui n’avaient peur de rien. Aaron pense au contraire qu’ils avaient peur.

La fête de Deanna commence. Carol arrive suivie de Carl et Rick qui tient Judith dans ses bras. Deanna leur souhaite la bienvenue et dit qu’elle envie Judith car elle verra ce que deviendra Alexandria. Arrivent ensuite Rosita qui remarque les bières et Abraham qui va essayer de se faire à la fête. Rick est ensuite présenté au mari de Deanna, Reg. Ce dernier est impressionné par la façon dont Rick a su mener son groupe. Quand Rick lui parle de ce qu’il a réussi à construire, Reg lui fait remarquer que ce n’est qu’un mur pas des vies. Sur la défensive, Rick finit par accepter de prendre un verre. C’est alors que Rick voit Jessie et sa famille qui entrent à leur tour.
Dehors, Daryl et Aaron suivent toujours la trace du cheval qui se retrouve piégé au milieu de rôdeurs dans un enclos. Daryl et Aaron tuent plusieurs d’entre eux mais n’arrivent pas à sauver l’animal qui se fait dévorer vivant sous leurs yeux.

Daryl et Aaron tuent les derniers rôdeurs qui dévorent le cheval et c’est Aaron qui achève le cheval d’une balle dans la tête. Aaron s’en veut mais Daryl lui rappelle qu’il a essayé de l’aider.
Le soir venu, à la fête, Noah avoue à Glenn que tout ça n’est pas vraiment son truc. Il veut partir mais Glenn et Maggie lui disent qu’ils sont ensemble maintenant. Maggie insiste sur le fait qu’il est avec sa famille. Dehors, Daryl regarde la fête et décide de ne pas s’y rendre. Il passe devant chez Aaron qui n’est pas à la fête car Eric est toujours blessé à la cheville. Daryl trouve étrange qu’il lui ait demandé d’y aller et Aaron lui répond qu’il a juste dit d’essayer et c’est ce que Daryl a fait. Aaron invite ensuite Daryl à venir dîner avec lui et Eric.
À la fête, Carol remarque qu’Olivia est là. Elle dit à Rick que la réserve est donc sans surveillance. Rick veut y aller avec elle mais Carol lui rappelle qu’on ne la remarque pas autant que lui. Carol s’en va et Jessie présente son mari Pete à Rick. Pete le remercie d’être devenu leur agent de police et ajoute que s’ils se développent, il va leur en falloir plus. Pete indique à Rick qu’il est médecin et lui propose de l’ausculter puis va chercher d’autres verres. Jessie lui fait remarquer que l’endroit a une belle vue car cela montre la vie ordinaire. Et même si ce n’est pas comme avant, c’est mieux à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle souligne que tout le monde a souffert mais qu’ils ont obtenu quelque chose en retour. Ce n’est peut-être pas suffisant mais ce n’est pas rien. Rick voit alors Carl qui sympathise avec Mikey et Ron, le fils aîné de Jessie, et trouve en effet que la vue est assez bonne. C’est à ce moment-là que Sam vient voir sa mère pour se plaindre du fait qu’il n’y a plus de cookies. Rick lui signale qu’il connaît celle qui fait les cookies quand Sam remarque que Rick n’a pas de tampon. Il inscrit au dos de la main de Rick un "A" rouge avec un tampon et le "A" ressemble étrangement au "W" inscrit sur le front des rôdeurs.

Sasha arrive à la fête et c’est Spencer, l’un des fils de Deanna, qui lui ouvre la porte. Il tente une petite conversation amicale au sujet d’une certaine Mme Neudermeyer qui veut une machine à pâtes mais Sasha s’excuse et s’éloigne.
Au dîner, chez Aaron, Daryl mange de bon appétit son assiette de pâtes. Eric lui parle de la machine à pâtes que veut Mme Neudermeyer lui demande d’en ramener une s’il en voit lors de ses sorties. Daryl ne comprend pas et Eric voit la tête d’Aaron et devine que ce dernier n’a encore rien dit à Daryl. Quand Daryl veut savoir de quoi il s’agit, Aaron lui montre son garage en lui expliquant que quand il a emménagé, il y avait un châssis et d’autres équipements que l’ancien propriétaire a construit. Il a ensuite ramené une pièce à chaque fois qu’il sortait mais ne savait pas vraiment de quoi il avait besoin. Il dit à Daryl qu’il a la sensation que lui par contre sait comment faire d’autant plus qu’il va avoir besoin d’une moto. Aaron aimerait que Daryl devienne le second recruteur d’Alexandria à la place d’Eric. Il pense que Daryl sait ce qu’il fait car il s’en sort bien à l’extérieur même si ce n’est pas sa place. Il ajoute que la raison principale du fait de souhaiter son aide c’est qu’il connaît la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Daryl accepte et remercie Aaron.

À la fête, Michonne est sur la terrasse et regarde une petite épée en plastique quand Abraham la rejoint. Abraham fait remarquer qu’il faut prier Dieu pour qu’elle n’ait plus à s’en servir et qu’il faut également prier Dieu pour qu’elle ne perde pas l’habitude de s’en servir. Michonne remarque qu’Abraham a bien bu et ils rigolent ensemble. Abraham dit qu’il est un grand gaillard et qu’il s’en sort plutôt bien. Quand il lui demande pour elle, Michonne lui répond qu’elle a mis une robe. Mais Abraham pense que ce n’est pas suffisant.
Pendant ce temps, Carol se rend à l’armurerie, reprend une barre de chocolat et récupère quelques armes quand elle se fait surprendre par Sam, le fils de Jessie, qui l’a suivie dans l’espoir d’avoir plus de cookies. Carol lui dit qu’elle peut lui faire plus de cookies à condition qu’il lui promette de garder le secret sur sa venue à l’armurerie. Quand Sam lui répond qu’il doit le dire à sa mère car il lui dit tout, Carol le menace très calmement en lui disant que s’il le dit, un matin il se lèvera et ne sera plus dans son lit mais hors des murs, très loin. Il sera attaché à un arbre et il criera mais personne ne l’entendra sauf une chose : les monstres. Ils le déchiquetteront et le mangeront alors qu’il sera toujours en vie. Et personne ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Mais s’il jure de ne dire à personne ce qu’il a vu, rien n’arrivera et il aura beaucoup de cookies.

À la fête, Rick regarde par la fenêtre quand Jessie vient le voir avec Judith dans les bras. Elle lui dit que ça fait longtemps qu’elle n’a pas tenu de bébé et Rick lui avoue que c’est pour elle et Carl qu’il est toujours là. Tous les deux semblent de plus en plus proches quand Rick reprend Judith des bras de Jessie et l’embrasse sur la joue. Jessie sourit et s’en va.
Deanna va voir Sasha et tente d’obtenir d’elle qu’elle se joigne à la conversation des autres convives en précisant que tout ce qu’elle a à faire, c’est écouter. Sasha accepte mais la banalité des conversations lui fait faire des flashbacks comme la nuit où ils étaient tous réunis dans l’église, insouciants ; elle revoit Gareth et son groupe en train de manger la jambe de Bob ; quand Daryl a porté le corps de Beth hors de l’hôpital ; le moment où Bob leur a annoncé être condamné ; la vue de son frère mort dans sa tombe. Quand une résidente lui demande son plat préféré pour ne pas cuisiner un plat qu’elle déteste, Sasha n’arrive pas à gérer la situation, crie sur la résidente et s’en va.

Le lendemain de la fête, Sasha est devant la porte grillagée d’Alexandria quand Deanna vient la voir et lui dit qu’elle se demande ce que c’est exactement. Sasha lui répond que ce qui les entoure à Alexandria n’est pas réel. Mais Deanna lui rétorque que ce qu’elle a dit ce sont des conneries et la laisse partir.
Daryl, Carol et Rick ont une autre réunion secrète où Carol leur demande de choisir leur arme. Daryl refuse de prendre une arme, admet qu’il a réfléchi et qu’il va bien tandis que Rick, contrairement à lui, prend une arme. De son côté, Michonne plante des clous dans le mur au-dessus de la cheminée et y installe son sabre.
Rick, Daryl et Carol rentre à Alexandria et chacun va de son côté. Rick rencontre Jessie et son mari et Jessie lui montre le "A" inscrit sur le dos de sa main. Rick sourit et lui montre le sien en retour. Chacun continue son chemin et alors qu’il regarde Jessie et Pete, Rick touche brièvement le pistolet qu’il a mis dans son pantalon. Puis il continue son chemin quand il entend le bruit d’un rôdeur à l’extérieur du mur près de sa maison. Il s’approche du mur la main sur son pistolet et arrivé près du mur, il pose sa main où se trouve le "A" sur le mur puis tend l’oreille.