L’épisode s’ouvre sur une vue des rues désertes d’Alexandria. Le père Gabriel entre dans ce qui lui sert de chapelle et semble être en proie au doute. Il pose une feuille transparente en-dessous d’une page déchirée de sa Bible puis regarde un mot de bienvenue de l’un des résidents d’Alexandria posé devant un panier de fraises. Après une hésitation il déchire une page de sa Bible, la laisse tomber à terre, laisse aussi la feuille transparente tomber par terre puis arrache les autres pages de sa Bible de plus en plus vite. Il finit par refermer sa Bible et lève les yeux au ciel.

Alors que Daryl part à moto suivi de la voiture d’Aaron, Noah discute avec le mari de Deanna, Reg. Ce dernier se plaint des problèmes de courant. Reg est surpris par la demande de Noah de vouloir le voir et Noah lui demande s’il pourrait le voir tous les matins. Comme Reg est l’architecte qui a construit les murs qui entourent Alexandria, Noah aimerait qu’il lui enseigne l’architecture pensant que cela sera utile d’avoir une autre personne capable de construire une fois que la communauté s’agrandira. Reg accepte et lui donne un journal où il pourra écrire tout ce qui est important concernant la croissance d’Alexandria et tout ce qu’il lui apprendra sur la construction. De son côté, Abraham se regarde dans le miroir pendant que Rosita dort.
Le courant étant périodiquement en baisse, une expédition se prépare pour récupérer des pièces de rechange. Noah veut passer une arme à Eugene qui refuse car il ne veut pas y aller. Aiden lui fait remarquer qu’ils ne peuvent pas y aller sans être sûrs de ramener le bon matériel mais Eugene affirme qu’ils ne peuvent pas se tromper. Noah le regarde sans rien dire et lui tend une arme qu’Eugene accepte à contrecœur. Tara plaisante avec Noah tandis qu’Aiden dit au revoir à ses parents. Glenn embrasse Maggie et Deanna remercie encore une fois Glenn. Le groupe qui comprend Tara, Noah, Eugene, Glenn, Aiden et Nicholas monte dans le van et s’en va la musique à fond. Le père Gabriel fait un signe de tête à Deanna et son mari.
Plus loin, Rick passe devant chez Jessie qui lui explique que quelqu’un a détruit le hibou qu’elle construisait avec ses enfants. Jessie insiste sur le fait que cela n’arrive jamais à Alexandria et Rick propose de se renseigner pour trouver le coupable. Jessie lui dit qu’il n’est pas obligé mais Rick lui répond juste que ça l’occupera pour la journée.

Le groupe d’Aiden se gare à l’arrière de l’entrepôt. Glenn suggère de vérifier toutes les issues quand un rôdeur approche. Noah le tue d’une balle dans la tête et Aiden le félicite. Aiden approuve l’idée de vérifier le périmètre et chacun se sépare en groupe de deux. Tara part avec Eugene et tue un rôdeur qui l’attaque. Eugene insiste sur le fait qu’il n’est pas prêt pour le combat et qu’il ne veut même pas combattre. Tara lui fait remarquer qu’il doit payer sa dette comme elle l’a fait. Mais pour Eugene, il a payé sa dette en les amenant à Washington. Tara lui rappelle que ce n’est pas lui qui les amenés mais eux qui l’ont amené. Toutefois, ce sont les visions d’Eugene concernant le potentiel de Washington qui les ont convaincu de venir jusqu’à Washington. Tara traite Eugene de lâche qui lui rétorque qu’il le lui a déjà dit.
Glenn et Noah sont partis ensemble. Glenn félicite Noah pour son tir et Noah lui rétorque que l’entraînement l’a bien aidé. Il ajoute qu’il se serait bien entraîné sur Aiden quand Glenn l’a affronté. Ils tombent ensuite sur le devant de l’entrepôt complètement envahi par les rôdeurs. La sortie ne pourra pas se faire de ce côté-là.
Avant de rentrer dans l’entrepôt Glenn frappe des grands coups à la porte pour faire sortir les rôdeurs. Aiden décide d’entrer et de rester prudents. Une fois à l’intérieur de l’entrepôt, ils entendent le bruit des rôdeurs et finissent par découvrir qu’ils sont coincés derrière des portes grillages fermées. Eugene trouve rapidement ce dont ils ont besoin mais quelques instants plus tard Aiden tire sur un rôdeur en combinaison et avant que Glenn ait pu le prévenir, il fait exploser une grenade qui se trouvait sur la poitrine du rôdeur.

Glenn reprend conscience ainsi que Nicholas qui découvre Aiden empalé contre un mur sur une pointe en métal. Nicholas annonce qu’il est mort tandis que l’explosion a libéré le reste des rôdeurs. Glenn appelle Noah, Tara et Eugene et finit par se retrouver nez à nez avec Noah. Eugene les appelle et ils découvrent que Tara est inconsciente avec une blessure à la tête. Un rôdeur approche et Glenn demande à Eugene de le tuer. Ce dernier panique et se fait surprendre par un autre rôdeur qui lui saute dessus. Glenn le sauve aidé de Noah. Glenn leur indique un bureau pendant qu’il va chercher Tara.
À Alexandria, Carol surprend Sam dans son placard. Il cherche à avoir les cookies de la fête mais Carol le renvoie chez lui en lui disant qu’il n’y en a plus. Il raconte à Carol qu’il allait peindre sa statue hibou mais que quelqu’un l’a cassée. Carol affirme qu’elle ne peut rien y faire et vire Sam de chez elle. Carol ne veut pas faire de cookies alors Sam lui demande de lui montrer comment les faire pour qu’il les fasse lui-même. Carol le charge alors d’aller voler du chocolat à Olivia et de lui en rapporter pour elle. Et si jamais il en parle, elle lui assure qu’il ne va pas aimer ce qui va lui arriver.
À l’entrepôt, Eugene explique à Glenn que Tara a un traumatisme crânien et qu’elle perd beaucoup de sang. Glenn décide de sortir Tara de l’entrepôt quand ils entendent appeler à l’aide. C’est Aiden qui est toujours en vie. Ils ont peu de temps mais décident d’aller le sauver. Eugene reste avec Tara et promet de la protéger tandis que Glenn, Noah et Nicholas vont aider Aiden. Glenn demande à Nicholas de tirer sa fusée au-dessus des étagères et de se faire les autres à la main.

À Alexandria, Abraham fait partie de l’équipe de construction de Tobin qui commence le processus d’expansion de l’enceinte. Bruce demande à Abraham de rester où il est le temps qu’il envoie un fax à Cleveland. Abraham commence à vaciller et tente de reprendre une respiration normale quand il entend un coup de feu. Il sort de sa torpeur et découvre que Bruce est attaqué par des rôdeurs. Tout le groupe tire sur les rôdeurs quand un tir maladroit fait chuter Francine qui se trouvait dans une pelleteuse. Tobin indique aux autres de se replier dans le camion et refuse de sauver Francine. Abraham se précipite alors vers Francine qui réussit à la mettre à l’abri mais se retrouve entouré de rôdeurs.
Abraham, aidé de Francine, tue les rôdeurs quand Bruce décide d’aller l’aider.
Pendant ce temps, Pete va voir Rick et lui offre une bière pour le remercier d’avoir aidé sa femme. Rick refuse poliment et Pete lui signale qu’il l’a vu boire quelques bières lors de la fête de Deanna. Rick lui répond juste qu’il aurait aimé pouvoir aidé Jessie davantage mais qu’après s’être renseigner, personne n’a rien vu ni entendu. Pete lui fait remarquer que ce n’était qu’un hibou et qu’ils s’en remettront. Pete se montre désolé d’avoir appris qu’il a perdu sa femme et ajoute que même si ça ne se voit pas, ils ont perdu des choses et se battent pour ne pas en perdre plus. Rick lui affirme qu’ils le voient et Pete lui propose d’examiner ses enfants. Rick le remercie et Pete lui dit que comme ils doivent être amis, ils le seront. Puis il lui dit à plus tard et s’en va tandis que Rick touche son alliance une fois sa porte fermée.

Resté avec Tara qui est toujours inconsciente, Eugene lui dit qu’il n’est pas responsable car il lui a dit qui il était. Ils auraient dû tous l’écouter. Puis il regarde par la fenêtre et décide de sortir Tara en la prenant sur son épaule. Il tue les rôdeurs qu’il trouve sur son passage.
Pendant ce temps, Glenn, Nicholas et Noah arrivent près d’Aiden. Glenn tente de le rassurer et lui demande de ne pas faire de bruit. Alors que la fusée s’éteint, Glenn et Nicholas essaient de le retirer de la pointe en métal sans succès. Nicholas panique et Glenn le dissuade de partir. Aiden lui demande son aide et Nicholas accepte de l’aider pendant que Noah tire sur les rôdeurs. Nicholas change ensuite d’avis en disant à l’oreille d’Aiden qu’ils les ont tous les deux laissés car ils sont comme ça. Puis il s’excuse et s’en va sans que Glenn puisse le retenir. Noah prévient Glenn que les rôdeurs arrivent et juste avant qu’ils ne laissent Aiden, ce dernier avoue à Glenn que ce sont eux qui ont paniqué et pas ceux qui sont morts. Glenn fait une dernière tentative pour sauver Aiden quand Noah l’emmène juste au moment où les rôdeurs se précipitent sur Aiden pour le dévorer vivant.

À Alexandria, Abraham reproche à Tobin son comportement. Tobin demande à Francine de lui expliquer leur système mais cette dernière frappe Tobin et le traite de salopard. Bruce intervient pour dire qu’ils reprendront demain mais Abraham prend les choses en main et donne ses directives.
Pendant ce temps, à l’entrepôt, Nicholas veut sortir par devant mais il est obligé de se réfugier dans une porte tournante. Glenn et Noah, également en danger, se réfugient aussi dans la porte tournante. Les trois hommes se retrouvent piégés avec des rôdeurs des deux côtés de la porte.
À Alexandria, Tobin parle avec Deanna et Reg du fait qu’Abraham est sauvé Francine parce qu’il n’a pas écouté ses ordres. Il recommande à Deanna de nommer Abraham chef de chantier car c’est lui qui est en train de diriger l’équipe à sa place. Deanna accepte et ajoute qu’elle rendra les choses officielles au retour d’Abraham. Tobin pense que Deanna ne le regrettera pas et Maggie le lui confirme une fois Reg et Tobin partis. Mais Deanna se demande tout de même s’il est bien sage de mettre encore une personne du groupe de Rick a une place importante. Maggie affirme que c’est pour ça qu’ils sont là et que c’est pour ça que Daryl et Aaron cherchent de nouveaux membres. Si Deanna veut un avenir, elle aura besoin d’eux. Deanna acquiesce.
Sam retourne voir Carol avec les barres de chocolat qu’il a volées à Olivia. Carol le fait entrer. Lors de la cuisson des derniers cookies, Carol refuse de se confier à Sam. Ce dernier lui fait remarquer qu’ils n’ont pas à être amis mais qu’ils n’ont pas à se taire pour autant. Carol avoue qu’elle cuisinait pour se changer les idées quand elle était triste et Sam avoue qu’il lui arrive de casser des trucs quand il est triste. Carol devine que c’est lui qui a cassé le hibou. Sam ne lui dit pas pourquoi il l’a fait mais veut savoir en retour pourquoi Carol a pris les armes. Carol lui explique c’est pour se protéger si besoin et Sam lui demande s’il peut avoir une arme. Quand Carol veut savoir pourquoi il veut une arme, Sam lui dit que ce n’est pas pour lui. Mais quand Carol lui demande pour qui elle est, Sam se sauve sans rien dire.

À l’entrepôt, Glenn et Noah sont piégés dans la porte tournante face à Nicholas. Ils cherchent un moyen de sortir quand Eugene arrive avec le van et la musique à fond pour attirer les rôdeurs vers lui. Ça marche et les rôdeurs de l’extérieur suivent le van. Le plan de Glenn est alors de casser la vitre de son côté pendant que Nicholas tient la porte. Ensuite, ils sortent et Nicholas pousse la porte. Quand Glenn commence à frapper la vitre, la porte s’ouvre du côté de Nicholas qui panique. Il est certain que la vitre ne cassera pas. Glenn affirme que cela va marcher et commence à compter jusqu’à trois quand Nicholas décide de pousser la porte en forçant afin de sortir de son côté. Nicholas arrive à s’échapper alors que la porte du côté de Noah et Glenn s’est ouverte et les rôdeurs tirent Noah vers eux. La porte se referme sur un Glenn stupéfait qui voit mourir Noah sous ses yeux alors qu’il est dévoré vivant.

Eugene conduit le van et regarde autour de lui quand Nicholas lui demande de se pousser. Eugene descend du van et exige de Nicholas qu’il lui dise où sont Noah et Glenn. Nicholas lui répond que soit il vient avec, soit il meurt avec ses potes. Eugene tente de sortir son arme mais Nicholas le jette par terre et monte dans le van. C’est alors que Glenn arrive, jette Nicholas à terre et lui donne plusieurs coups de poing au visage. Il demande ensuite à Eugene de l’aider à le mettre à l’arrière et quand Eugene veut savoir où est Noah, Glenn ne lui répond rien et le regarde d’un air triste.
À Alexandria, Carol se rend chez Jessie et tombe sur Pete. Elle veut savoir si Sam va bien et Pete ne voit pas pourquoi ça n’irait pas. Quand Carol demande à voir Jessie, Pete lui répond que ce n’est pas le moment et lui ferme la porte au nez.
Glenn rentre à Alexandria avec Eugene qui a son arme braquée sur Nicholas tandis que Tara est toujours inconsciente. Eugene tourne le regard et tombe sur le journal de Noah qui a écrit « c’est le début ».

À la fin de l’épisode, deux scènes sont vues en parallèle. D’abord le père Gabriel va voir Deanna et réclame de lui parler en privé. Il lui parle de Satan qui s’est fait passer pour l’ange de la lumière. Il ajoute que la fausse lumière se trouve entre les murs d’Alexandria. Il dit être très heureux de se trouver à Alexandria mais qu’elle n’aurait pas dû accueillir les autres. Alors que Maggie écoute la conversation discrètement, le père Gabriel dit à Deanna que Rick et son groupe sont de mauvaises personnes qui ont fait des choses impardonnables. Dans le même temps, nous voyons Carol qui annonce à Rick que Pete bat Jessie et peut-être aussi Sam. Deanna affirme au père Gabriel que Rick lui a parlé des choses qu’ils ont été obligé de faire et que le fait d’avoir survécu est un bon atout mais le père Gabriel lui rétorque qu’elle a tort et qu’elle ne doit pas avoir confiance car ils sont dangereux. Alors qu’il lui raconte qu’un jour ils feront passer leur vie avant la sienne et celle des autres, on voit Abraham qui félicite son équipe pour le travail accompli. En parallèle, Rick demande à Carol si c’est Sam qui lui a dit pour Pete mais Carol lui répond qu’il n’a pas eu à le faire. Deanna veut savoir pourquoi le père Gabriel le lui dit maintenant et Gabriel lui répond que Satan se fait passer pour l’ange de la lumière et que ses servants sont les faux apôtres de la vertu et qu’ils ne méritent pas le paradis. Deanna le remercie et précise qu’elle doit y réfléchir. Une fois Deanna seule, on entend le van qui arrive et quelqu’un qui appelle à l’aide. De son côté, Carol dit à Rick qu’elle sait comment ça va se passer avec Pete et qu’il n’y a qu’une seule solution : Rick va devoir tuer Pete.