Carol, à moitié consciente, se trouve sur une civière traînée par un cheval et Morgan est avec elle. Elle entend un homme dire à Morgan que la nuit va tomber et que ce n'est plus très loin. Il semble que Carol et Morgan aient été secourus par deux hommes en cuissardes et à cheval. Carol est gravement blessée au bras et à la jambe à cause du Sauveur que Morgan a abattu. Alors qu'ils avancent, Morgan fait des marques un peu partout sur le chemin afin de pouvoir revenir en arrière. Le convoi continue sa route et Carol referme les yeux pour les rouvrir un peu plus tard alors qu'ils sont attaqués par une horde de rôdeurs. Durant la lutte, Carol est renversée de sa civière. Elle a des hallucinations et en profite pour s'éclipser du combat, malgré qu'elle soit mal en point. Toutefois, elle se retrouve très vite entourée par quelques​ rôdeurs alors qu'elle Est devant une maison abandonnée avec un rôdeur à l'intérieur. Par chance, Morgan et des hommes à cheval arrivent et viennent la sauver. Mais Carol voit des vivants se faire tuer, pas des rôdeurs. Morgan tue un rôdeur qui s'approchait de Carol quand le chef des hommes qui viennent d'arriver, Richard, vient féliciter les deux hommes qui ont sauvé Carol et Morgan, Daniel et Colton, ravi qu'ils aient trouvé du monde. Carol finit par perdre connaissance et Morgan continue de faire des marques, notemment sur la boîte aux lettres de la maison abandonnée dont il lève le drapeau, puis suit les hommes à cheval.
Deux jours plus tard, Carol se réveille dans une chambre où Morgan est assis dans un fauteuil pour la veiller. Quand Carol veut savoir où ils sont, Morgan l'emmène visiter les lieux en chaise roulante. Il lui raconte qu'elle a eu de la chance et que cela aurait pu être pire. Il ajoute qu'ils ont mis sous clé son sac rempli d'armes et qu'ils le garderont jusqu'à leur départ, d'ici une semaine ou plus. L'endroit où ils sont s'appelle le Royaume. Des enfants sont en train d'apprendre comme s'ils étaient à l'école et une femme cultive un potager. Cette communauté vit en paix et en toute tranquillité. Morgan conduit ensuite Carol jusqu'à une sorte d'amphithéâtre où elle fait la connaissance de celui qui dirige le Royaume et qui se fait appeler le roi Ézéchiel. Mais le plus surprenant n'est pas l'homme en lui-même mais plutôt le fait que le roi Ézéchiel a pour animal de compagnie, une énorme tigresse appelée Shiva.

Alors que Morgan et Carol font face à Ézéchiel, sa tigresse grogne. Ézéchiel la calme et lui dit qu'il la comprend car elle ne connaît pas Carol. Cependant, comme c'est une amie de Morgan, ils doivent la considérer comme une amie du Royaume. Morgan apprend à Ézéchiel que Carol va mieux et que c'est grâce à lui et aux siens. Ézéchiel est ravi de voir Carol sur pieds et se présente à elle. Il lui souhaite la bienvenue et Carol regarde Shiva sans rien dire. Ézéchiel se demande si elle ne le prend pas pour un fou car Carol a l'air sceptique. Il veut savoir ce qu'elle pense du Royaume et du roi. Carol sourit et après une hésitation, dit trouver tout formidable dans le bon sens du terme. Ézéchiel lui indique qu'elle peut profiter des largesses du Royaume tant qu'elle le souhaite comme tous ceux qui trouvent refuge au Royaume. À condition de contribuer, ce qui signifie que celui ou celle qui prend de l'eau au puits le remplit ensuite. Il fait signe à Jerry, son intendant, de donner des fruits à Carol et Jerry apporte un plateau de fruits. Carol refuse quand Ézéchiel lui propose de prendre au moins une grenade. Carol avoue trouver ce fruit fastidieux et préférer le chocolat qu'elle dévore. Ézéchiel capitule puis lui fait savoir qu'ils ont un guitariste de talent parmi eux ainsi qu'une chorale. Carol prétend ne vouloir que du repos et peut-être aussi une brosse, plaisantant au sujet de sa rencontre avec un roi. Elle appelle Ézéchiel, "Votre Majesté" et Ézéchiel lui dit de bien se porter.
Morgan et Carol quittent l'amphithéâtre et une fois dehors et seule avec Morgan, Carol, qui a fait preuve de courtoisie lors de son face à face avec Ézéchiel, exprime son désir de quitter au plus vite cet endroit appelé le Royaume. Carol est persuadée que les gens de cette communauté vivent dans le déni et font semblant. Elle prévient Morgan qu'elle attendra et qu'elle partira quand il ne sera pas là. Morgan refuse de la laisser partir mais Carol se fiche qu'il ait vu la lumière. Morgan explique que ce n'est pas ça. Il sait ce qu'il a causé en enfermant le leader des Loups au lieu de le tuer mais il refuse de laisser Carol mourir. Des personnes arrivent vers eux et Carol signale à Morgan que cela ne change rien à son prochain départ. Morgan manie la chaise roulante de Carol et ils s'en vont.

Plus tard, quelques hommes et Ézéchiel emmènent Morgan à la chasse aux cochons. Morgan s'étonne de voir ces animaux qui étaient en captivité à la ferme et qui sont en liberté en ville, être capturés dans la nature et être ensuite nourris avec de la chair de rôdeurs par les membres du Royaume. En effet, les cochons sont enfermés avec un rôdeur attaché et le dévorent. Richard explique à Morgan qu'il veut que les cochons mangent de la pourriture. C'est alors que des rôdeurs approchent du groupe. Ézéchiel charge Dianne d'aller chercher le camion alors que les rôdeurs sont de plus en plus près. Ézéchiel envoie Benjamin tuer un rôdeur comme on le lui a appris à l'entraînement. Ézéchiel veut qu'il prenne la machette pour voir comment il se débrouille. Benjamin​ sort sa machette et plante le rôdeur mais pas au bon endroit. Jerry intervient alors pour l'aider. C'est Ézéchiel qui achève le rôdeur pendant que Jerry surveille les alentours. Ézéchiel rassure Benjamin et lui dit qu'il y arrivera sûrement la prochaine fois. Dianne arrive avec la camionnette et Richard révèle à Morgan qu'ils ne parlent pas de tout ça chez eux. Morgan fait un signe de la tête puis Benjamin se fait surprendre par un rôdeur que Morgan tue immédiatement. Ézéchiel s'adresse ensuite aux rôdeurs pour dire qu'ils vivent en leur honneur avant de monter en voiture. Et alors que Morgan et Ézéchiel prennent la route pour rentrer au Royaume, Morgan remarque que Richard part de son côté avec quelques-uns du groupe. Ézéchiel lui dit juste qu'ils vont ailleurs sans préciser où.
Une fois qu'Ézéchiel et son groupe sont rentrés au Royaume avec Morgan, Ézéchiel interroge Morgan pour savoir comment il a acquise son agilité avec le bâton. Morgan lui parle de son ami fromager, Eastman. Ézéchiel aimerait que Morgan forme Benjamin aux arts martiaux comme son ami l'a formé. Morgan hésite et révèle qu'il a tué un homme pour sauver Carol car le bâton ne l'aurait pas sauvée. Ézéchiel se demande si le bâton a sauvé Morgan et celui-ci sourit en lui répondant oui. Ézéchiel insiste car il a besoin que Benjamin reste en vie. Morgan finit par accepter. Ézéchiel rigole, et alors que Morgan s'en va, il lui dit que le Royaume est encore grandit par sa présence.

Alors que les habitants du Royaume vacquent à leurs occupations et qu'un homme chante à la chorale, Carol est dans sa chambre en train de réfléchir et voit Morgan en train d'enseigner les arts martiaux à Benjamin. Pendant que Morgan se demande s'il ne va pas trop vite pour Benjamin, Carol, discrètement et en cachant ses véritables intentions à tout le monde, en profite pour voler un couteau et des cigarettes ainsi que des vêtements afin de prendre la fuite. De son côté, Morgan forme le jeune Benjamin au maniement des arts martiaux sous l'œil admiratif d'Ézéchiel. Lors d'une pause pendant l'entraînement, Benjamin interroge Morgan au sujet du livre que lui avait donné Eastman. Morgan lui répond qu'il s'agit d'un livre de philosophie. Il veut reprendre l'entraînement quand Benjamin insiste pour que Morgan lui prête son livre car il a déjà lu tous les livres du Royaume. Morgan accepte quand Ézéchiel vient les chercher pour une affaire importante. Richard conseille à Morgan de prendre son arme.
En dehors du Royaume, sur un parking, Ézéchiel explique à Morgan que les porcs sont abattus loin du Royaume pour éviter que leurs cris soulèvent des questions. Il avoue qu'il cache cette activité à son peuple mais que le secret est un fardeau. Il ajoute que c'est un prix à payer quand deux voitures arrivent. Ézéchiel dit à Gavin, le chef, qu'il prend leur arrangement très au sérieux et qu'ils rempliront leurs obligations en temps et en heure. Gavin va voir les porcs et les compte. Il est ravi qu'ils soient plus gros que l'autre fois quand Richard précise qu'il a veillé lui-même à ce qu'ils soient bien nourris. Gavin indique qu'ils ont pris deux camions et demande de l'aide au groupe d'Ézéchiel pour les charger. Dianne veut faire savoir de qui il s'agit à Morgan qui sait déjà qui ils sont : les Sauveurs.
Daniel finit de charger les porcs et Jared, un autre Sauveur, ferme les portes du camion puis traite Richard de "connard". Il le provoque, rigole et va pour le frapper mais Richard esquive le coup et frappe Jared. Les deux hommes se battent et les deux groupes sortent leurs armes. Ézéchiel intervient alors, demande à tous de baisser leurs armes, ordonne à Richard de lâcher Jared et se tourne vers Gavin pour lui dire qu'on ne se comporte pas comme ça. Mais Jared en profite pour frapper Richard. Ézéchiel exige que Gavin dise à Jared d'arrêter alors que Jared frappe de nouveau Richard qui tombe à la renverse. Ézéchiel interpelle Gavin qui intervient enfin. Jared suspend son poing et Gavin signale qu'il est temps pour eux de partir. Gavin siffle et Jared fait un doigt d'honneur à Richard. Ézéchiel et Morgan s'approchent de Richard pour l'aider à se relever et Ézéchiel promet à Richard qu'ils vont en reparler. Gavin leur donne rendez-vous la semaine suivante en précisant qu'il ne devra rien manquer car sinon Richard sera le premier à payer. Le groupe de Gavin et Jared s'en va tandis qu'Ézéchiel​ demande à Morgan s'il les a déjà rencontrés. Ézéchiel devine que l'homme que Morgan a tué était un Sauveur et lui fait comprendre qu'il ne l'a pas fait venir pour qu'il recommence au besoin mais plutôt pour le contraire.

Plus tard, à la cantine du Royaume, Benjamin retient son petit frère Henry et le force à manger ses légumes avant de partir. Henry prend son brocoli et le met dans sa bouche en prenant soin de bien le mâcher, ce qui fait sourire Morgan. Benjamin​ autorise ensuite son petit frère à aller se coucher pas plus tard que 22 heures et l'autorise également à lire. Henry s'en va et Benjamin avoue à Morgan qu'il ne sait pas à quoi s'attendre avec Henry et qu'Ézékiel l'a bien aidé. Morgan souligne la proximité entre Ézéchiel et Benjamin qui raconte alors son histoire à Morgan. Ézéchiel était un ami de son père qui était un des meilleurs combattants du Royaume. Ézéchiel a envoyé son groupe, dont son père faisait partie, vider un bâtiment mais les rôdeurs y étaient trop nombreux et ont tué huit hommes dont son père. Ézéchiel fait maintenant beaucoup plus attention. Benjamin révèle à Morgan qu'Ézéchiel lui a dit qu'il tenait secret l'accord passé avec l'autre groupe de peur que les leurs se battent car ils ne gagneraient pas. Il veut savoir ce que Morgan en pense et Morgan lui répond que ce qu'il pense n'est pas important. Chacun doit trouver le chemin par soi-même. Morgan se lève et Benjamin l'invite à venir voir le film. Mais Morgan veut parler à Carol. Il se rend dans la chambre de Carol avec un plateau repas mais la pièce est vide. Il ne reste plus que la chaise roulante. Morgan pose le plateau repas sur le lit, s'assoit et sourit en comprenant que Carol est partie.
La nuit venue, Carol est dans le verger pour y voler de la nourriture quand elle se fait surprendre par Ézéchiel et son intendant Jerry. Ézéchiel allume un feu et avoue que le verger est son endroit préféré du Royaume. Carol tente de s'excuser et admet qu'elle n'a rien à faire au Royaume. Ézéchiel demande à Jerry de partir et Jerry fait le signe de la victoire avant de s'en aller. Ézéchiel allume un autre feu et félicite Carol pour son numéro de candeur. Il lui avoue qu'il sait que les armes qu'elle avait sur elle appartiennent aux Sauveurs. Ézéchiel remarque que même s'ils ont failli avoir sa peau, Carol a fini par gagner. Celle-ci rigole car elle trouve qu'Ézéchiel est un bouffon qui règne sur une bouffonnerie. Elle lui reproche de vendre un conte de fées aux habitants du Royaume. Ézéchiel lui signale qu'ils en ont besoin et s'assoit à côté de Carol. Il lui raconte que les gens veulent un meneur pour se sentir en sécurité et c'est ce qu'ils ont fait de lui sans qu'il les détrompe. Avant, il était gardien de zoo et Shiva est tombée dans une de leurs douves de leur installation. Il lui a sauvé la vie alors qu'il connaissait le danger et elle ne lui a plus jamais montré les dents. Quand il est retourné au zoo, au début de la fin, Shiva était seule et affamée, comme lui. C'est elle qui l'a érigé en surhomme. Puis il a créé le Royaume et demande à Caroline de garder le secret et de ne rien dire aux autres. Carol se fiche de ce que fait Ézéchiel car ce qu'elle veut c'est partir. Elle se lève et commence à partir quand Ézéchiel se montre désolé pour les horreurs qu'elle a dû vivre. Il rejoint Carol et lui affirme que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il lui propose un compromis qui consiste à partir sans vraiment partir car il est certain de pouvoir l'aider.
Le lendemain, Morgan accompagne Carol jusqu'à la maison abandonnée. Ils sont à cheval. Morgan descend de cheval, aide Carol à descendre puis lui donne son sac. Ils se disent au revoir après s'être avoué tout le bien qu'ils pensaient l'un de l'autre. Morgan remonte ensuite à cheval et Carol lui donne les rênes de son cheval ainsi que son bâton. Pendant que Carol entre dans l'allée de la maison, Morgan baisse le drapeau de la boîte aux lettres qu'il avait levé et s'en va. Carol arrive à la porte de la maison où la femme rôdeur est toujours là, derrière la fenêtre. Elle prépare son couteau, entre et tue la femme devenue rôdeur. Un peu plus tard, après avoir enterré le rôdeur, elle profite d'un feu de cheminée quand on frappe à la porte. Elle se méfie quand elle entend rugir. Elle ouvre la porte et se retrouve face à Shiva et Ézéchiel qui lui amène une grenade car il veut absolument que Carol en goûte une. Carol sourit.