Il fait nuit et deux adolescents font du camping. Ils s’embrassent dans leur tente quand quelque chose passe près de la tente à l’extérieur. La jeune fille demande au garçon d’aller vérifier mais le garçon lui répond d’y aller elle-même. La jeune fille sort de la tente, regarde autour d’elle et se dirige vers la lanterne. Elle tape sur la lanterne pour qu’elle se rallume et une fois la lanterne rallumée, elle se retourne et tombe nez à nez avec le shérif Forbes qui tient une lampe de poche et l’allume. La jeune fille a eu la peur de sa vie car elle pensait que c’était un tueur en série. Mais le shérif Forbes, qui lui montre la canette de bière, lui fait remarquer que cela va être encore pire car elle sera vivante quand elle va appeler ses parents. Elle lui ordonne de tout remballer et d’arrêter ce qu’elle faisait.
Une fois leurs affaires emballées, les deux adolescents se dirigent vers leur voiture qui se trouve de l’autre côté du sort des Voyageurs qui entoure Mystic Falls. Arrivés à leur voiture, le jeune garçon ouvre le coffre tandis que la jeune fille continue vers l’avant. Il pose leurs dans le coffre quand il s’aperçoit que sa copine, Jessie, a disparu. Il l’appelle quand elle retombe sur le sol après avoir rebondie sur le capot de la voiture. Il la retourne et voit une plaie béante à son cou. Il lui dit de ne pas parler et qu’il va l’aider mais elle lui dit de regarder. Le jeune homme regarde dans les arbres et voit quelqu’un avec des cheveux longs qui lui saute dessus.

Le lendemain, Elena marche dans la forêt et explique qu’elle est ravie que l’été soit enfin terminé. Elle entame sa deuxième année à la faculté et a décidé de devenir médecin. On la voit ensuite à l’hôpital où une enseignante indique une interro surprise concernant un patient. Elle interroge Elena qui répond bien puis lui donne un bassin en lui disant qu’aujourd’hui, elle va devoir en apprendre sur ce bassin.
À la crypte, Elena déverse quelques herbes dans un bol qu’elle écrase. Elle explique qu’elle a peut-être passé la journée à observer mais maintenant, au moins, ils ont un accès illimité à la banque de sang.
À la faculté, Alaric se prépare du sang quand Elena arrive dans sa classe. Il lui demande si elle en veut mais Elena en a déjà pris sur le chemin. Elle lui demande ensuite si ce sera toujours bizarre. Alaric pense au fait qu’une ancienne sorcière l’ait transformé en vampire ou qu’il soit revenu d’entre les morts il y a quatre mois mais Elena pensait juste au fait qu’Alaric est désormais son professeur car il ne pouvait pas reprendre son travail de professeur au lycée.
À Mystic Falls, le lycée, le Grill et le centre-ville sont en reconstruction. Grâce au sort anti-magie des Voyageurs, seuls les êtres sans pouvoirs peuvent entrer dans la ville. Certains ne sont pas rentrés depuis des mois. La seule chose de bien c’est que le taux de criminalité a chuté. De son côté, Matt s’entraîne à la boxe et se porte bien. Il vit avec Jeremy qui change de fille chaque jour depuis la disparition de Bonnie.
Pendant ce temps, Stefan est à Savannah, en Géorgie, pour chercher des infos auprès de sorcières pouvant parler aux morts. Il travaille dans un garage. Elena et lui ne se sont pas parlé depuis des mois et Elena suppose que sa quête de réponses sur ce qui s’est passé l’a consumée. Elena pense que Stefan fait son deuil après avoir tant perdu. Comme beaucoup. Chacun essaie d’aller de l’avant, chacun à sa façon. Elena brûle les herbes qu’elle a écrasées.

Caroline est au téléphone avec Elena et lui dit qu’elle ne voit pas pourquoi elle supporterait l’équipe de Whitmore puisqu’elle a abandonné ses études. Elena lui rappelle que c’est le premier match de la saison et qu’il faut qu’elle rentre. Caroline annonce à Elena qu’elle a signé le bail de son nouvel appartement qui se situe au bord de Mystic Falls. Elena lui dit que Mystic Falls ne veut pas d’elle. Tyler rejoint alors Elena et dit à Caroline de venir maintenant qu’il est inscrit à Whitmore. Caroline lui rappelle qu’il a raté une année entière et Tyler lui rétorque qu’elle l’a traqué pendant une année entière. Il lui ordonne de venir quand Luke, en retrait, montre une petite enveloppe à Elena. Avec Tyler à côté d’elle, Elena lui fait un signe négatif de la tête. Luke s’en va et Elena dit à Caroline qu’elle passera la chercher chez elle le lendemain à 18h.
Une fois qu’elle a raccroché, Caroline, qui fait un pique-nique avec sa mère en dehors de la ville, lui raconte qu’elle n’a pas trouvé de sort pour briser la frontière anti-magie mais elle lui montre un livre qui parle des Voyageurs. Liz dit à sa fille d’aller avec ses amis car elle pense qu’Elena a besoin d’elle. Caroline pense au contraire qu’Elena est en plein déni car elle a à peine pleuré pour Damon alors qu’elle a été dévastée pendant des mois pour Bonnie. Liz lui suggère de donner du temps à Elena quand elle reçoit un message disant que deux adolescents sont à l’hôpital avec des blessures suspectes au cou. Caroline rappelle que les vampires ne peuvent plus entrer à Mystic Falls mais Liz lui rappelle qu’ils peuvent rôder près des frontières. Avant de s’en aller, Liz lui suggère de réfléchir à la proposition d’Elena car Mystic Falls ne va pas disparaître. Caroline se rend compte que sa mère a oublié son panier et en voulant le lui rendre, elle dépasse les limites et se fait brûler puis lâche le panier.

Pendant ce temps, à la crypte, Elena finit de mélanger sa potion en disant qu’elle ne veut pas non plus abandonner. Elle ne veut pas penser que tout a changé et qu’elle doit tout recommencer. Elle boit sa potion et se retrouve assise sur un banc en dehors de la crypte à côté de Damon. Elle lui demande comment s’est passée sa journée et Damon lui répond s’ils ne peuvent pas revenir plutôt au moment où Alaric est revenu à la vie pour être professeur à l’université. Puis il prend Elena dans ses bras.

De retour à Whitmore, Alaric enseigne à sa classe les sciences occultes c’est-à-dire l’étude du « savoir cacher ». Alors qu’il précise qu’ils vont étudier la résurrection, Liv se met à rire car elle trouve cela plutôt ironique. C’est alors que Tyler entre dans la classe et s’excuse pour son retard. Il s’assoit à côté de Liv et tente de voir où ils en sont mais Liv lui demande de se taire car elle essaie d’écouter. Liv fait ensuite voler les pages du livre de Tyler quand Alaric est distrait par Elena qui boit un verre rempli de sang. Il se retourne vers le tableau et lui murmure de le mettre ailleurs.
Après la classe, Elena rattrape Luke et lui demande si le fait qu’elle ait très soif puisse être une conséquence de ce qu’il lui donne. Luke est surpris qu’elle lui demande s’il y a des effets secondaires aux herbes psychotropes qu’il lui a données car cela n’a pas vraiment été testé. Elle lui demande s’il ne peut pas ajouter quelque chose la prochaine fois mais Luke lui réponds qu’il n’y aura peut-être pas de prochaine fois. Luke est vraiment désolé et il l’a prouvé en faisant le bracelet de jour pour Alaric et en allant contre ses principes pour avoir ces herbes. Luke affirme à Elena qu’il est temps pour elle de revenir à la réalité. Elena jure qu’elle va bien et lui demande de passer chez elle plus tard.

En Géorgie, Stefan vient voir Dean, son patron, pour un problème de paie. Dean lui explique qu’il a retiré 200 $ de sa paie car il a cabossé la voiture d’un client. Stefan affirme que c’est la femme du client qui est la responsable mais quand Dean lui fait remarquer qu’il semble traiter son meilleur client de menteur, Stefan lui rétorque qu’il l’arnaque. Dean l’interroge sur ce qu’il va faire, démissionner ou repartir d’où il vient, et Stefan décide de laisser tomber. Il s’apprête à partir quand il reçoit un appel d’Alaric qui veut vérifier si ses contacts sont toujours là. Alors qu’une jeune fille arrive, Stefan affirme qu’il y travaille. Alaric lui demande de lui dire comment ça évolue. Puis il raccroche.

Caroline rejoint Alaric dans un restaurant. Elle lui ramène ses livres sur la magie car elle n’a rien trouvé pour défaire un champ de force anti-magie. Elle veut un peu plus de renseignements pour pouvoir continuer ses recherches. Alaric lui montre d’autres ouvrages et elle en choisi un puis demande des nouvelles de Stefan à qui elle n’a pas parlé depuis qu’il a quitté la ville. Cela la tracasse de ne pas avoir de nouvelles et Alaric suggère plutôt que Stefan ne veut pas la déranger avec des bouts de pistes qui ne mènent nulle part. Caroline pense qu’elle doit sans doute passer à autre chose puis s’en va.

Elena appelle Matt pour savoir pourquoi Jeremy ne répond pas à son téléphone. Matt suggère qu’il est en train de faire ses devoirs alors que Jeremy boit de la bière et joue à un jeu vidéo. Elena demande à Matt de la mettre sur haut-parleur. Elle ordonne à Jeremy de bouger du canapé et de faire quelque chose de productif. Jeremy lui rétorque qu’elle ne peut pas l’obliger mais Elena le menace d’aller voir le shérif pour lui dire de l’arrêter et de le sortir de la ville pour pouvoir lui botter le cul. Matt lui promets de se charger de Jeremy.
Matt fait savoir à Jeremy que c’est terrible que Bonnie soit morte mais qu’il doit maintenant recommencer à vivre sa vie. Jeremy veut savoir comment et se moque de la participation de Matt dans l’équipe de protection de la ville alors que la ville est sûre puisque la magie ne fonctionne plus. Matt lui dit que ce n’est que provisoire puisque Caroline cherche un moyen de renverser le sort et que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne recommencent à devoir gérer les problèmes de vampires. Matt lui rappelle qu’il est un chasseur et qu’il a des capacités qu’il doit utiliser. Pour Jeremy, comme il n’y a plus de magie, il n’est plus un chasseur. Jeremy prend une bière et Matt lui dit qu’il a raison, il n’est plus rien.

Elana va voir Luke chez lui après que ce dernier ne se soit pas présenté chez elle comme prévu. Luke lui dit qu’il ne peut plus l’aider car cela va la rendre folle. Il ajoute qu’il n’est pas un dealer. Elena se met à fouiller chez Luke qui affirme être un ami qui se soucie d’elle et qui pense qu’elle vit dans le déni. Elena se met en colère puis le menace.

Plus tard, dans sa voiture, Elena parle avec Damon et évoque l’idée de caser Alaric avec Jo, un médecin de l’hôpital. Damon se demande pourquoi Bonnie n’est pas aussi présente et Elena lui répond qu’elle ne peut pas ramener tout le monde. Damon insinue plutôt qu’Elena sait que Bonnie serait d’accord avec Luke et qu’elle ne veut pas évoquer quelqu’un qui lui dirait la vérité. Elena ne veut pas parler de ça et Damon insiste sur le fait qu’il est mort. Quand Elena lui rappelle qu’il était déjà mort quand ils se sont rencontrés, Damon lui répond qu’il est en effet juste parti et que son côté réaliste qui parle à son côté irrationnel et drogué est une preuve de sa folie. Elena monte alors le son de la radio.

Lors de la fête avant le match, Tyler se heurte à Alaric. Il s’excuse et boit. Alaric l’interroge alors sur le fait qu’avec ses problèmes d’agressivité, il n’est pas sûr que boire si proche de la pleine lune soit une bonne idée. Tyler certifie que ses problèmes sont sous contrôle en précisant que le coach l’autorise à s’entraîner avec l’équipe de foot et qu’il peut se défouler dans un environnement sûr. Alaric pense que cela risque de ne plus être le cas quand il se fera plaquer et fera une chose stupide qui réenclenchera sa malédiction de loup-garou. Tyler soutient que tout est sous contrôle quand Alaric lui prend son verre. Alaric lui dit qu’il a été un peu sonné depuis son retour à la vie et que le fait de la dire en étant sobre le terrifie. Il remarque ensuite que Tyler regarde Liv et lui garantit qu’elle n’est pas pour lui. Il le remercie pour la bière et s’en va.

À Savannah, Stefan se trouve dans une chambre d’hôtel avec la femme qu’il a rencontré deux mois plus tôt et qui porte le nom d’Ivy. Elle veut sortir dîner avec lui mais Stefan lui indique qu’il doit repasser au garage. Ivy lui reproche de n’avoir jamais entendu parler de Dean avant quand Stefan lui rappelle que c’est elle qui est venue à lui aujourd’hui. Ivy veut juste en savoir plus sur lui et sa famille ainsi que ses amis. Elle lui propose un jeu qui consiste à dire un truc sur soi chacun son tour. Mais Stefan lui fait remarquer qu’il sait déjà tout d’elle. Quand il lui énumère tout ce qu’il sait d’elle, elle lui demande ensuite de lui dire quelque chose sur lui qu’elle ignore. Stefan lui avoue être un vampire mais Ivy ne le croit pas. Il ajoute qu’il l’aime bien puis ils s’embrassent et elle se blottit contre lui.

De retour à Whitmore, à la fête, Alaric remplit une fiole de sang puis tombe sur Jo, professeur d’Elena, qui travaille à l’hôpital. Elle est ravie de tomber sur quelqu’un de plus de 20 ans alors que les autres chaperons sont au bar à burger. Alaric pense que Jo est végétarienne et elle lui précise qu’elle ne mange pas de viande rouge car elle voit du sang toute la journée puisqu’elle travaille à l’hôpital. Ils se présentent l’un à l’autre puis Jo lui demande si elle peut avoir un peu de sa fiole. Il s’excuse et prétend devoir passer un coup de fil. Il s’éloigne et appelle Elena qui ne lui répond pas.

Sur la route avec Damon, Elena cherche du sang quand elle voit une jeune femme garée sur bas-côté. Elle s’arrête et offre son aide mais finit par lui mordre le cou. Damon lui dit de la laisser partir car sinon elle va la tuer comme tous ceux d’avant qu’elle a presque tué. Elena affirme qu’elle a compris et qu’elle va la laisser partir mais ne peut s’empêcher de continuer. C’est alors que Caroline arrive et hurle. La jeune fille en profite pour se sauver. Elena tente de la suivre mais se fait arrêter par le champ de force anti-magie. Quand Elena explique à Caroline qu’elle a contraint les personnes qu’elle a mordu, elle réalise qu’Elena est le rôdeur de la frontière. Elena explique que les herbes que Luke lui a données lui donnent très soif. Quand Caroline veut savoir de quoi elle parle, Elena lui raconte que les herbes lui permettent de voir Damon, de lui parler et être avec lui. Elle ajoute avoir essayé de faire son deuil mais à chaque fois qu’elle était submergée par l’idée de ne plus jamais le revoir, elle a l’impression de mourir. Caroline lui dit qu’elle comprend mais qu’il y a de meilleures façons de surmonter ça. Elle propose d’appeler sa mère qui va arranger ça. En attendant, Elena doit partir et se cacher. En remontant dans sa voiture, Elena se demande ce qu’elle a fait et Damon lui prend la main.

À Mystic Falls, la jeune fille mordue par Elena demande de l’aide. Matt la voit alors qu’il court avec l’équipe de protection de la ville et se précipite vers elle. Quand elle raconte qu’une femme l’a mordue, Matt dit à son entraîneur, Tripp, que la femme à qui elle a demandé sa direction avait un chien qui l’a mordu. Le shérif Forbes arrive alors sur les lieux et demande à Matt de l’emmenée à l’hôpital. La jeune femme insiste sur le fait qu’on ne l’écoute pas quand Tripp tente de vouloir lui parler pour en savoir plus. Le shérif l’arrête et lui dit qu’ils auront une déclaration dès qu’elle sera soignée. Tripp insiste mais le shérif lui rappelle qu’il est dans un programme volontaire puis lui suggère de la laisser faire son boulot.

À Savannah, Stefan rentre chez lui avec des courses quand son téléphone sonne. Il hésite à répondre puis coupe son téléphone. C’est Elena qui insiste. Il hésite à nouveau puis finit par répondre. Elena veut espérer qu’il a trouvé quelque chose pour pouvoir trouver Damon et le ramener. Stefan lui dit qu’il n’a pas encore trouvé. Elena se demande comment il fait pour traverser tout ça parce qu’elle le fait mal. Stefan lui répond qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière et Elena lui rappelle que c’est seulement pour toujours et qu’elle a besoin qu’il lui donne de l’espoir car elle ne pense pas pouvoir vivre pour toujours sans Damon. Stefan avoue alors à Elena qu’il ne peut pas lui donner de l’espoir car il a abandonné. Il a cessé de chercher Damon quand il s’est aperçu que cela était inutile et qu’il devait avancer dans sa vie. Il a fait ses adieux à Damon et conseille à Elena de faire de même. Elena raccroche et pleure.

À Whitmore, à la fête, Tyler est en train de boire alors qu’il est au téléphone avec Caroline qui lui apprend qu’Elena a des problèmes de drogues qui la rendent assoiffée de sang et confuse. Tyler veut savoir si Elena va bien et quand Caroline lui dit que tant que Luke jouera au sorcier, Elena n’ira pas mieux, Tyler affirme qu’il va s’occuper de Luke.

De retour à Mystic Falls, Matt amène la fille attaquée par Elena à la frontière quand celle-ci tente de s’échapper. Il lui demande de remonter dans la voiture et lui assure qu’il ne va pas lui faire de mal. Il lui explique que cela ne lui arrivera plus jamais et qu’il veut juste la protéger. La jeune fille lui rétorque qu’elle ne fait jamais confiance à personne et s’apprête à se sauver quand elle est bloquée par Caroline.

De retour à Whitmore, Tyler trouve Luke qui vient lui demander s’il a vu Elena. Tyler lui répond qu’elle ne viendra pas car elle n’est pas dans son état normal. Quand Luke veut savoir ce qui s’est passé, Tyler, ivre, s’en prend à Luke lui reprochant ce qu’il a fait à Elena. Luke lui fait remarquer qu’il est bourré quand Tyler le prend à la gorge et commence à l’étouffer jusqu’à ce qu’Alaric intervient pour l’arrêter. Tyler s’en va et Alaric demande à Luke de la suivre pour lui expliquer de quoi il s’agissait.

De retour à la crypte, Elena boit une autre potion quand Damon se montre. Elle lui dit qu’il ne peut pas être ici car il n’est même pas réel et que c’est juste son inconscient qui lui fait voir ce qu’elle veut voir. Damon lui fait remarquer qu’après un seul appel à son frère, elle décide de tout abandonner. Elena avoue qu’elle veut le voir mais que cela la rend imprudente et qu’elle a blessé des gens. Il lui dit que si elle veut avancer, qu’elle avance. Elena le remercie pour avoir sauvé Stefan et ramener Alaric et Tyler et aussi pour lui avoir donné tout ce qu’elle a toujours voulu en lui donnant un amour plein de passion et d’aventure. Elle aurait aimé que cela dure toujours mais cela ne se peut pas. Elle lui dit adieu, l’embrasse et se recule toujours les yeux fermés. Quand elle les rouvre, Damon est toujours là.
Damon lui demande ensuite combien de temps elle va tenir avant de se précipiter vers Luke. Elena certifie que c’était la dernière fois et qu’elle en a fini mais Damon insiste sur le fait qu’elle est vouée à une éternité de tourments, d’agonie et de douleur. Elena le supplie d’arrêter puis elle démolit la crypte et s’effondre en pleurs. Toutefois, Damon est toujours là.

De retour à Whitmore, Liv confronte Tyler pour avoir attaqué Luke. Elle lui dit que ce n’est pas la faute de Luke si Elena lui fait du chantage émotionnel pour satisfaire le trouble mental qu’elle traverse. Tyler lui rétorque qu’il s’agit de chagrin après avoir perdu quelqu’un de cher. Liv est consciente de ce que son frère a fait et y pense tous les jours tout comme son frère. Elle rappelle également que beaucoup d’entre eux sont revenus grâce à elle. Elle lui demande donc de lui faire une faveur et de laisser son frère tranquille. Tyler s’excuse mais Liv lui fait remarquer que leurs pouvoirs de jumeaux ne fonctionnent pas comme ça et qu’il doit s’excuser auprès de Luke. Alors qu’elle s’apprête à partir, Tyler la retient et lui explique qu’il pouvait tout faire il y a quatre mois comme faire faire tout ce qu’il voulait à quelqu’un. Il était plus fort que la majorité des gens et puis tout est parti. Tout ce qu’il reste maintenant c’est la rage qu’il a au fond de lui et à qui il essaie de faire face. Elle lui souhaite bonne chance et Tyler se demande pourquoi elle le repousse alors qu’il essaie de lui parler. Liv lui demande alors ce qu’il voudrait qu’elle fasse et Tyler reste muet.

Alors qu’elle est dans un restaurant, Caroline appelle Stefan mais tombe une fois de plus sur sa messagerie. Elle lui fait savoir que ça n’a pas été une bonne journée alors que Stefan regarde son téléphone boit une bière. Caroline explique que tout le monde s’est perdu de vue et prétend pouvoir traverser ça seul. Elle lui annonce qu’Elena est partie tout en ayant peur d’accepter ce qui s’est passé (Elena sort un vêtement appartenant à Damon de la commode et le sent), que Tyler se cache à Whitmore en prétendant que tout va bien et qu’il peut dépasser son gène de loup-garou (Tyler fait des pompes), que Matt et Jeremy ne sortent plus de Mystic Falls (Matt range le bazar laissé par Jeremy tandis que Jeremy est dans la forêt complètement saoule et va jusqu’à l’endroit du sanctuaire pour Bonnie) et puis il y a elle, assise dans un restaurant à la frontière de la ville cherchant une solution pour les faire rentrer chez eux. Caroline explique qu’ils ont perdus deux de leurs amis et qu’ils ont besoin les uns des autres. Elle affirme qu’elle continuera de l’appeler jusqu’à ce qu’il décroche pour lui dire qu’il va l’aider à arranger tout ça car elle ne veut pas renoncer à eux. Quand Stefan reçoit le message vocal de Caroline, il écrase son téléphone et le casse.

À Whitmore, dans sa chambre à la faculté, Elena demande à Alaric s’il aime être un vampire alors qu’elle regarde une photo d’elle et de Damon. Alaric lui suggère de dormir un peu et propose d’en parler quand les herbes auront disparu de son corps. Elena lui rappelle qu’avec tout ce qui s’est passé, ils n’ont jamais parlé de la façon dont il gérait la situation. Alaric avoue à Elena qu’il déteste être un vampire. Elena lui dit qu’elle aussi jusqu’à ce qu’elle découvre la promesse d’un amour éternel avec Damon. Mais maintenant que Damon n’est plus là, elle va avoir ce trou béant dans son cœur là où il est supposé être. Pour être capable de retomber amoureuse et rendre l’éternité supportable, elle veut qu’Alaric, qui a été créé par le sort originel et peut contraindre les autres vampires, lui enlève Damon et qu’il la force à oublier qu’elle l’aime toujours.

Pendant ce temps, quelque part, Damon prépare joyeusement le petit déjeuner pour Bonnie comme il le fait chaque jour. Ils sont dans une maison confortable assis l’un en face de l’autre. Il souhaite bon appétit à Bonnie qui lui tend le journal du matin puis chacun regarde son journal.