L’épisode s’ouvre sur un rôdeur qui erre dans la nuit et marche sur l’une des photos de famille que Sasha a utilisé comme cible. À Alexandria, Deanna, Reg et Spencer ont été informés de la mort d’Aiden et Deanna tient le CD d’Aiden entre ses mains. Elle décide de l’écouter alors que Carol prépare un gratin, le met au four et s’apprête à écrire un mot quand elle voit Sam à sa fenêtre. Pendant ce temps, Sasha est à la tour de garde et commence à être épuisée tandis qu’n rôdeur sort des bois et approche de l’enceinte d’Alexandria. Reg demande à Deanna d’éteindre le CD d’Aiden mais c’est Spencer qui se lève pour l’éteindre. On frappe à la porte de Deanna et le rôdeur se rapproche encore. Deanna va ouvrir sa porte et découvre le gratin de Carol sur le porche avec une note qui exprime ses condoléances. Deanna prend la note mais laisse la nourriture à l’extérieur. Elle rejoint son mari et son fils puis brûle la note avec la flamme d’une bougie. À l’extérieur de l’enceinte, le rôdeur frappe les murs jusqu’à ce que Sasha le tue.
Plus loin, un autre rôdeur erre dans un champ et c’est Daryl qui le tue avec une flèche de son arbalète. Aaron constate qu’il y a plus de rôdeurs que d’habitude et Daryl lui montre un endroit au fond des bois d’où on voit une lumière en lui disant qu’il y a quelqu’un.

On voit la bande vidéo de l’entretien de Nicholas. Ce dernier raconte qu’Aiden essayait de les sauver d’un rôdeur en lui tirant dessus quand Glenn l’a distrait. En parallèle, on voit Glenn qui raconte qu’il a vu les grenades et qu’il a essayé d’arrêter Aiden. Nicholas prétend que les autres voulaient partir contrairement à lui. Glenn, lui, dit que Nicholas allait s’enfuir. Il insiste en disant qu’il n’allait pas laisser Aiden et ajoute qu’il n’allait pas laisser Tara non plus. Glenn dit qu’ils ont fait rester Nicholas car il ne pouvait pas faire sortir Aiden sans aide. L’histoire de Nicholas est truffée de mensonges alors que celle de Glenn raconte ce qui s’est vraiment passé pour Aiden et Noah. Glenn explique à Rick qu’il a essayé de retenir Noah puis il l’a regardé mourir. Nicholas accuse les nouveaux arrivants de la mort d’Aiden et Deanna l’interroge sur le fait d’être revenus tous ensemble quand Spencer, son autre fils, l’interrompt. Elle fait savoir à Nicholas qu’il n’a pas le droit aux armes et que personne ne sort de l’enceinte tant qu’elle n’a pas résolu l’affaire. Nicholas veut que les nouveaux arrivants partent et Deanna parle d’un grand accord. De son côté, Glenn avoue à Rick qu’il aurait pu laisser Nicholas sur place quand Rick lui dit que les gens d’Alexandria ne savent pas ce qu’ils font. Glenn propose de leur faire voir mais Rick ne sait même pas s’ils sont prêts à vois les choses telles qu’elles sont. Glenn pense qu’ils doivent être présents et Rick approuve en ajoutant aussi qu’ils ne doivent pas répondre à leurs règles. Glenn rappelle à Rick que Noah croyait en l’endroit et c’est pour ça qu’ils doivent faire en sorte que ça marche. Rick se lève, voit un ballon rouge flotter sur l’eau et s’en va.

Alors que Jessie se trouve sur le perron de sa maison avec son fils Sam, elle tente de se rapprocher de lui mais ce dernier la repousse. Carol les regarde quand Rick la rejoint. Elle lui annonce qu’elle a fait un gratin pour la famille de Deanna puis lui demande s’il a réfléchi au sujet de Pete et de ce qu’elle lui a dit. Elle ajoute qu’elle a parlé avec Sam qui lui a dit que sa mère a posé un verrou dans un placard afin de protéger son fils de son père. Sam a un jour retrouvé sa mère inconsciente et saignante tandis que Pete était tranquillement assis sous le porche. Carol dit à Rick qu’elle sait pourquoi il s’inquiète pour Jessie après l’avoir vu lui parler à la fête de Deanna. Carol prétend que si les rôdeurs n’avaient pas eu Ed, elle ne serait pas là aujourd’hui. Mais Rick est persuadé du contraire.
Plus tard, Rick regarde le ballon rouge flotter sur l’eau et prend son arme à la main quand Pete vient le saluer. Rick se retourne et après quelques secondes, il ordonne à Pete de passer son chemin. Pete commence à insister puis change d’avis et s’en va.

Le lendemain, Michonne se réveille et voit un panier de linge. Elle regarde un tee-shirt puis sort son uniforme. Elle s’assoit sur son lit quand on frappe à sa porte. C’est Rosita qui lui annonce que Tara est stable et qu’elle s’accroche. Rosita mentionne ensuite le fait qu’elle pense que Sasha a passé la nuit dans la tour mais elle n’est pas revenue et personne ne l’a vue. Inquiètes, les deux femmes partent à sa recherche dans les bois. Elles sont sur leur garde et Rosita avoue à Michonne que c’est la première fois qu’elle sort depuis leur arrivée. C’est pareil pour Michonne qui ressent déjà une différence avec avant mais ne sait pas si c’est une bonne chose. Rosita raconte qu’après le mensonge d’Eugène, elle se sentait foutu parce qu’elle avait perdu quelque chose. Elle fait remarquer à Michonne qu’elle a l’air foutu parce qu’ils ont trouvé quelque chose. Michonne lui rappelle que Noah est mort et elle a l’impression qu’elle était endormie. Rosita pense que Michonne essayait d’oublier pour se laisser une chance mais Michonne lui dit qu’elle n’a pas envie d’oublier. Rosita lui indique que le fait qu’elle n’ait pas pris son sabre n’est pas rien.

Alors que Deanna est devant la tombe de son fils, Rick vient lui parler de Pete. Deanna admet qu’elle était au courant pour ce que faisait Pete à Jessie mais signale l’importance de Pete pour la communauté en tant que chirurgien car il a sauvé des vies et pourrait sauver celle de Tara. Rick insiste sur le fait que Pete bat sa femme et qu’ils doivent l’arrêter en séparant Jessie de Pete. Et si Pete refuse, Rick le tue. Mais Deanna rétorque que la communauté d’Alexandria n’exécute pas les gens. Rick pense au contraire qu’être civilisé de nos jours c’est ordonner à Pete d’arrêter de battre sa femme ou de le tuer. Deanna préfère bannir Pete s’ils doivent en venir à cette extrémité. Rick lui fait remarquer que bannir Pete rend Alexandria vulnérable mais Deanna ne veut plus que Rick reparle de l’idée d’exécuter quiconque car cette façon de penser n’a pas sa place dans la communauté. Rick ajoute que Deanna peut choisir qui va mourir et quand ou alors la décision peut être prise pour elle. Deanna lui répond que la décision est déjà prise et qu’elle ne le tuera pas mais l’expulsera seulement s’il tue Pete.

Dehors, Michonne et Rosita tombe sur un rôdeur qui s’est pris une balle à l’arrière de la tête. Rosita pense que c’est Sasha. Elles suivent un chemin qui les mènent à un autre rôdeur tué de la même façon et trouve une photo de famille que Sasha a utilisé comme cible. Michonne comprend que Sasha chasse les rôdeurs.
De son côté, Carl a suivi Enid dans les bois et Enid lui fait savoir qu’elle sait qu’il l’a suivie encore une fois. Elle lui avoue qu’il lui fait peur et Carl lui dit qu’elle ne devrait pas faire le mur toute seule car deux personnes viennent de mourir. Enid se montre et Carl pense qu’il devrait rentrer. Quand Carl lui demande ce qu’elle fait dehors, Enid lui répond qu’elle fait la même que lui et se met à courir. Carl l’a suit et les ados agissent presque comme de vrais adolescents.

Carl et Enid courent jusqu’à ce qu’ils tombent sur un rôdeur. Ils l’observent de loin et Enid lui jettent un minuteur. Le minuteur sonne et le rôdeur se dirige vers le bruit tandis que Carl et Enid repartent en courant.
À Alexandria, Nicholas nettoie le van quand Glenn vient lui parler. Il lui signale qu’il sait qu’il est responsable de la mort des quatre personnes tuées lors d’une sortie ainsi que de la mort de Noah. Il va donc devoir vivre avec les cinq morts sur la conscience. Il a eu de la chance de se trouver entouré de murs et Glenn ajoute qu’il ne lui permettra plus de sortir dehors seul ou avec quelqu’un et de mettre quiconque en danger. Glenn ajoute qu’il sait qui il est et qu’il sait ce qu’il a fait. Il ne peut pas envisager que cela se reproduise. Nicholas traite Glenn de pièces rapportée mais Glenn lui rétorque juste de ne pas oublier ce qu’il lui a dit. Il lui fait savoir qu’il ne le menace pas mais le sauve plutôt.
Carl et Enid se posent pendant un instant et Enid dit à Carl qu’elle ne veut pas oublier. Elle avoue que courir la fait se sentir mieux et Carl lui dit à son tour qu’il ne peut pas oublier. Il va jusqu’à rêver d’être dans la forêt avec les rôdeurs. Enid fait le même rêve. Ils parlent ensuite de Ron, le fils de Jessie, qui n’est pas au courant des sorties d’Enid car il ne comprendrait pas. Carl demande à Enid pourquoi il lui fait peur alors qu’Enid sort son couteau de son sac à dos. Enid lui dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle a peur et Carl remarque son couteau. Enid lui explique que c’est celui de sa mère et Carl l’interroge sur ce qui s’est passé pour elle avant le début de ce qu’ils vivent. Carl insiste sur le fait que c’est important car pour lui aussi il est arrivé une chose terrible. C’est alors qu’ils entendent des rôdeurs qui approchent et Enid le conduit à un tronc d’arbre dans lequel ils se cachent. Ils se retrouvent très proche l’un de l’autre et Enid dit à Carl que c’est leur monde et qu’eux n’y font qu’y vivre. Enid est ravie de constater que Carl a aussi peur d’elle quand on voit un rôdeur qui passe avec un "W" sur le front.

Nicholas est dans les bois, déterre une boîte au pied d’un arbre et récupère l’arme qui se trouve à l’intérieur. C’est l’arme qu’avait caché Rick dans le mixeur.
Des rôdeurs marchent dans la forêt et se font tous tuer par derrière. C’est Sasha qui les suit. Elle continue sa route et tue un autre rôdeur quand Michonne et Rosita la retrouvent enfin. Sasha leur demande de repartir et ajoute qu’elle est fatiguée de jouer la défensive et qu’elle a l’intention de tuer tous les rôdeurs. Rosita et Michonne la suivent et se joignent à Sasha pour tuer des dizaines de marcheurs. Michonne se revoit alors en train de tuer des rôdeurs avec son sabre puis lorsqu’elle avait pris de rôdeurs en laisse pour se protéger. Quand Sasha se retrouve à court de munitions et manque de se faire tuer, Michonne la sauve mais Sasha le lui reproche. Elle indique à Michonne que pour elle ça a marché et que personne ne peut l’aider. Elle pense à Noah à qui elle a dit qu’il n’y arriverait pas.

Après leur découverte d’une lumière, Daryl et Aaron se rendent sur place et découvrent les restes frais de corps démembrés par des rôdeurs. Ils continuent leur route et tombent sur une femme attachée à un arbre qui a été dévorée par les rôdeurs. Daryl soulève la tête de la femme et un "W" est inscrit sur son front. La femme se réveille et Daryl lui enfonce son couteau dans le crâne.
À Alexandria, Rick surprend Jessie en train de fumer et Jessie lui explique qu’elle le fait en cachette des enfants. Rick lui assure que son secret est en sécurité et Jessie lui parle de Noah et de Tara qu’elle dit être entre de bonnes mains (celles de son mari). Rick lui signale qu’il sait ce que lui a fait Pete et que cela doit cesser mais Jessie pense qu’elle peut gérer. Rick lui assure que la prochaine étape sera que Pete la tue et Jessie lui dit ne pas comprendre pourquoi cela semble aussi important pour lui. Jessie lui rappelle qu’elle est mariée et qu’elle peut prendre soin d’elle puis rentre chez elle et ferme son garage. Rick s’en va mais après avoir regardé une partie des habitants d’Alexandria (une femme discutant avec le couple âgé, une femme en train de lire devant la porte d’entrée, un garçon qui promène son chien et un garçon qui court en tenant le ballon rouge qu’il a vu flotter sur l’eau), il repart voir Jessie chez elle. Il entre sans frapper et avoue à Jessie que Sam a demandé une arme pour pouvoir la protéger. Rick insiste sur le fait que si on ne se bat pas, on meurt. Il ajoute qu’il ne veut pas qu’elle meurt. Il lui certifie qu’il peut l’aider et que la seule chose qu’elle a à faire c’est de dire oui. Jessie veut savoir s’il l’aurait fait pour quelqu’un d’autre et Rick lui répond non. Jessie lui dit oui quand Pete, ivre, entre dans la pièce. Pete demande à Rick de partir mais Jessie lui dit que c’est à lui de partir. Pete s’énerve et crie après Jessie quand Rick intervient pour lui dire qu’ils vont partir tous les deux. Pete ne l’écoute pas et tente de le frapper. Un combat s’ensuit entre Pete et Rick et tous les deux finissent par passer par une fenêtre du perron.

Sasha est à la tour de garde et vise les rôdeurs quand elle détecte une agitation anormale. Les habitants d’Alexandria court car la lutte entre Rick et Pete continue dans la rue. Les deux hommes sont en sang. Reg appelle sa femme à la rescousse et Deanna accourt ainsi que Glenn, Nicholas, Carl et Enid. Jessie est en pleurs tandis que Sam se cache derrière Carol. Les deux hommes continuent de sa battre et quand Jessie tente de s’interposer, Pete la repousse d’un coup de poing. C’est ensuite Carl qui tente d’arrêter son père mais Rick le repousse et Carl tombe par terre. Rick tient Pete par la gorge quand il voit le ballon rouge s’envoler. Deanna le somme d’arrêter immédiatement tandis que Glenn et Nicholas arrivent sur les lieux. Rick menace Pete s’il touche encore à Jessie ou Sam quand Deanna exige de nouveau que Rick arrête. Quand Tobin et Nicholas tente de s’approcher, Rick sort son arme et la braque sur eux. Il commence à faire un discours sur le fait qu’ils ne comprennent rien tandis que Sasha tuent les rôdeurs qui frappent les murs de l’enceinte. Rick leur dit qu’ils sont ceux qui survivent alors que Deanna ne sait pas ce qu’elle fait. Pour que l’endroit perdure, il faut qu’ils changent leur manière de faire. Il leur explique qu’ils doivent désormais vivre dans le monde réel ce qui signifie contrôler ceux qui vivent avec eux. Deanna comprend ce qu’a voulu lui dire le père Gabriel lorsqu’il lui a fait comprendre qu’elle avait eu tort de faire rentrer le groupe de Rick. Ce dernier dit à Deanna que sa manière de faire va tuer des gens et qu’elle en a même déjà tuer. De son côté, il refuse de laisser ça se produire puis il est interrompu par Michonne qui le frappe à l’arrière de la tête et Rick tombe inconscient. L’épisode se termine sur Michonne qui récupère l’arme de Rick.