Titre original : Dancing On The Edge
Dans les années 1930, le Louis Lester Band, composé de musiciens et chanteurs noirs, fait son chemin dans la haute société à Londres. Rencontrant le succès, ses membres vont jusqu'à rencontrer le Prince de Galles lors d'un concert.
L'attaque sur leur chanteuse principale va défaire tout le travail que Louis et Stanley ont réalisé.

